天津股权交易所业务交流会-泛亚

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1、天津股权交易所业务交流会河北泛亚股权投资基金股份公司2012年3月2日泛亚股权投资基金FanyaEquityFundCo,ltd目录一、天交所企业挂牌准入条件二、天交所企业挂牌流程三、做市商业务情况与报价规则四、做市商模拟操作泛亚股权投资基金FanyaEquityFundCo,ltd五、一、天交所企业挂牌准入条件传统行业板科技创新板存续期要求盈利要求净资产总股本存续期要求盈利要求净资产总股本投资人要求其他全国性依法设立且持续经营两年以上股份有限公司最近两年连续盈利，累计净利润不少于1000万元最近一期末净资产不少于2000万，不存在未弥

2、补亏损不少于1000万元依法设立且持续经营两年以上股份有限公司、高科技或创新性企业最近两年连续盈利，最近两年税后净利润累计不少于500万，最近一年营业收入增长率不低于20%净资产不少于1000万不少于1000万战略投资者对企业投资额不少于500万需要提供由天交所保荐机构出具的、2名以上行业专家签字的创新成长报告、企业出具保荐机构签字认可的企业经营管理计划最近一年净利润不少于500，最近一年营业收入不少于5000万最近两年连续盈利，最近一年税后净利润不少于300万，营业收入不少于2000万，最近一年营业收入增长率不低于20%泛亚股权投资基

3、金FanyaEquityFundCo,ltd传统行业板科技创新板存续期要求盈利要求净资产总股本存续期要求盈利要求净资产总股本投资人要求其他区域性依法设立且持续经营两年以上股份有限公司最近两年连续盈利，累计净利润不少于500万最近一期末净资产不少于500万，不存在未弥补亏损不少于500万元依法设立且持续经营一年以上的股份有限公司最近一年主要产品毛利率不低于40%，最近两年营业收入累计不少于1000万净资产不少于500万不少于500万战略投资者对企业投资额不少于100万需要提供由天交所保荐机构出具的、2名以上行业专家签字的创新成长报告、企业

4、出具保荐机构签字认可的企业经营管理计划最近一年税后净利润不少于100万，净资产收益率不低于15%最近两年连续盈利，税后净利润增长率不低于30%泛亚股权投资基金FanyaEquityFundCo,ltd二、天交所企业挂牌流程项目开发项目筛选对接、启动（股改）私募挂牌文件申报审核及备案企业挂牌持续督导八大流程:泛亚股权投资基金FanyaEquityFundCo,ltd1、项目开发：要点：通过政府、银行、商会等渠道进行开发；组织相关推介会议报告天交所，正确宣传天交所业务；挖掘挂牌意向，获得企业初步信息；2、项目筛选：要点：判断企业初步符合天交

5、所挂牌要求；申报企业申报表及ppt;获得天交所筛选通过的通知后进入下一步；项目操作要点:泛亚股权投资基金FanyaEquityFundCo,ltd3、项目启动要点：签订意向服务协议；初步尽职调查、制作初步尽调报告、操作方案、私募预案；方案通过评审后签订保荐服务协议、做市服务协议，不能有额外协议签署；费用收取方式、收取标准须符合天交所收费标准；参加各中介机构的协调会，明确职责分工；项目操作要点:泛亚股权投资基金FanyaEquityFundCo,ltd4、（改制）私募要点：改制（略）制作定向募股说明书多方开发和培育投资人资源、共同组织投资

6、人考察企业；组织路演活动方案须向天交所申报；推介方式合规（非公开）、募集对象有所选择、人数有所控制；组织询价路演制作监管企业私募资金使用用途的管理办法；相关协议及告示（董事会决议、股东大会通知、股权认购协议、股东大会决议等）需要备案项目操作要点:泛亚股权投资基金FanyaEquityFundCo,ltd启动后预推介现场考察企业发布私募说明书正式路演、推介询价、定价签订认购协议书打款、验资、确权交易所制定标准模式,投资人可与企业商定适当修改,部分协议交易所备案3周-4周左右2周-3周左右私募阶段控制要点：项目操作要点—私募：泛亚股权投资基

7、金FanyaEquityFundCo,ltd5、挂牌文件申报提交的主要文件：保荐机构：挂牌交易说明书（摘要）、投资价值分析报告（摘要）、保荐意见书；会计师事务所：两年（一年）一期的审计报告、内控报告；律师事务所：律师工作报告、法律意见书；政府文件：八个部门出具的相关意见、两地政府备案意见；项目操作要点:泛亚股权投资基金FanyaEquityFundCo,ltd6、审核及备案6.1交易所内核6.2专家审核委员会审核6.3交易所终审6.4申报文件修订6.5提交监管部门备案6.6申报文件公示（挂牌交易说明书及投资及投资价值分析报告）要点：专审

8、委会议：会前准备、培训拟挂牌企业及其他中介服务机构；答辩现场、表决审核要点（略）文件修订：各机构在保荐人牵头下统一出具修改说明，并签字盖章审核结果与考核项目操作要点:泛亚股权投资基金FanyaEquityF