淮安督训师考核办法(暂行)

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1、淮安邮政保险专业督训师管理办法（暂行）第一章总则第一条为推进淮安邮政保险业务转型发展，组建一支高效、专业的邮政保险督训师队伍，实现保险业务跨越发展，特制定《淮安邮政保险督训师管理办法（暂行）》（以下简称“本办法”）。第二条本办法所称保险督训师（以下简称“督训师”）是指通过各市、县局选拔、综合考评推荐后上报省金融业务局，通过省金融业务局和中邮人寿江苏分公司专业培训、考核合格后获得省公司人力资源部颁发的保险督训师聘任证书，定岗为市县金融业务局保险督训岗（营销序列），专职负责开展保险培训、营销督导等工作

2、的人员。第二章督训师的管理第三条各县区金融业务局负责的管理工作（一）按时提交月度、季度、年度培训工作计划，总结培训工作中的优缺点，并上报本单位督训师上月度的授课情况，推动保险业务发展。（二）建立督训师业务档案，包括督训师登记表、学员评价与反馈表等；（三）开展督训师的评价、奖励、晋升以及年度考核情况；（四）开展督训师的组织报名工作。第四条各县区督训师应根据当地邮政保险业务发展情况，适时组织客户经理参与新业务学习、新技术应用，并优先提供专业进修机会，以帮助客户经理扩展业务知识，提高专业水平。第五条督训

3、师执行培训授课任务应视同本职工作，所在单位应积极支持督训师工作，并为其外出授课提供方便。在全市集中培训任务与本职工作发生冲突时，应顾全大局，保证集中培训任务顺利完成。第三章督训师的职责第六条督训师的职责督训师是指在市县金融业务局内定岗为保险督训岗，专职负责邮政保险业务营销督导及业务培训等工作的人员。具体职责如下：1、身体力行地宣导邮政企业文化和职业操守，维护督训师的专业形象，培养学员的责任心和荣誉感；严守邮政企业商业秘密，维护企业声誉。做好企划宣传工作：根据整体业务发展制定配套激励方案并宣传落实，

4、建立信息交流平台，及时总结宣传，营造整体业务销售氛围及团队文化建设，汇总分析同业及市场信息为业务发展提供决策依据；2、组织各项业务推动活动，实现业务发展目标；做好业务督导工作：依据年度经营计划，对下达的计划达成情况进行督导，确保全年经营计划目标的实现。对所督导的团队各项业务、关键指标进行预警、追踪、帮扶及评估；3、协助、监督团队经理进行销售活动的日常管理工作；及时发现业务团队的需求，主动解决出现的各类问题与困难；4、组织、实施网点柜面人员及保险专职营销员的业务技能训练活动，及时辅导保险专柜营销人员

5、心态，提高销售意愿，提升业务产能。按照上级部署，制定代理保险年度、季度、月度培训计划，组织落实辖内各项培训工作。包括新产品推广、营销技能培训、日常提升培训。负责见习客户经理岗前培训、组织代理人资格考试申报、培训及信息汇总工作。5、负责产说会、创说会的组织工作，参与讲授产说会、创说会；6、积极参加市金融业务局、组织的相关业务培训及教学研讨活动等。第四章督训师的考核第七条督训师的考核市金融业务局对督训师进行综合考评，对所辖督训师按月度进行通报。包括：所辖业务团队保费收入、收入达成情况、授课效果、课时量

6、、组织参与产说会场次及效果、客户经理及团队经理业绩、综合考评等内容，考评结果作为评聘的依据；要求：中邮产说会每月至少1次，网沙3--4次；业绩与团队业绩挂钩，根据保费收入折算。考核指标分值权重核心指标全局保费收入计划达成率达成率*10025%管理指标客户经理业绩10020%组织产说会场次及效果10020%客户经理培训组织次数及效果10020%日常工作（督训汇报材料）10015%第八条督训师岗位晋升一般采取逐级晋升的办法。经本人申请，县区金融业务局推荐、审核，填写《江苏邮政保险专业督训师晋级登记表》

7、（详见附件9）上报市人力资源部，按照以下晋级条件由市人力资源部、市金融业务局督训师评审与考核小组考评后评定。（一）中级督训师晋级条件1、具有扎实的专业知识、熟悉本专业工作制度及业务流程，具有一定的专业工作经验；2、具有良好的教学组织能力和语言表达能力；能够借助多媒体手段进行教学；能独立进行课程设计，编写教案、案例、试题等；3、在初级督训师聘期内，考核指标得分在80分以上，学员评价平均分数在80分以上；4、年度累计授课不低于40课时；5、担任初级督训师1年以上。（二）高级督训师晋级条件：1、具有扎实

8、的专业理论基础，工作经验丰富，在全市邮政企业拥有较高知名度；2、具有娴熟的授课技巧，能灵活应用讲授、讨论、案例分析等教学方法，教学组织能力强，培训效果好、学员满意度高；能独立或组织进行课程开发（包括课程设计、案例收集与分析、专业试题库的建设等）和教材编写工作；3、担任中级督训师期间，考核指标得分在85分以上，学员评价平均分数在85分以上；4、担任中级督训师2年以上；第九条督训师出现以下情况之一者，取消其督训师资格：（一）与邮政企业解除劳动关系（劳务关系）；（二）严重违反企业相关管理