采购业务操作手册

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1、采购业务操作手册采购整体流程：采购请购单→采购合同→采购订单→采购入库单→采购发票→采购结算一.采购请购单：路径：采购管理—请购—请购单操作说明：1.双击请购单，点‘增加’，输入表头的请购部门、请购人员、采购类型；2.表体输入存货编码、数量、需求日期；3.全部信息输入后点‘保存’；4.单据审核；二.合同：路径：合同管理—日常操作—合同工作台操作说明：1.双击合同工作台，点增加，选择合同类型，确定；2.点参照，选择请购单；3.选择要参照生单的请购单，双击‘Y’代表此行记录已被选中，点确定；4.请购单的

2、信息自动带到合同的标的中，需要输入合同的信息：合同概要：合同名称、对方单位、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、部门、业务员等；合同标的：含税原币金额；付款计划：收付款日期、收付比例、收付金额、结算方式；合同条款：按合同分类选择条款；大事记：手工填写a定制合同：是否加放；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求；包装要求；执行标准；质保期；发票类型；回票时间；其他说明；付款时间及方式。B代购合同：加工具体要求；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求；包装要求；其他说明

3、；付款时间及方式。合同内容全部输入完整后点‘生效’；系统支持输出word格式的合同，根据公司的实际业务可以选择定制或代购的word模板进行输出。选中模板—点‘确定’—将显示的合同进行保存。备注：当公司的合同条款有变更时要同步变更U8系统中的合同条款内容并确认word打印模板的格式。三.采购订单：路径：采购管理—采购订货—采购订单操作说明：1.双击采购订单，点生单，选择‘合同’；2.选择要参照的合同，双击‘Y’代表此行记录已被选中，点完成；3.采购信息自动带到采购订单上，确认信息无误后保存、‘提交’，

4、单据自动流转到工作流的下一节点；4.审核人收到信息提醒后双击进入到采购订单中点审核，‘同意’，单据自动流转到工作流的下一节点；5.最终审核人审核同意后单据自动写上最终审核人的名字；【注】：1.点‘查审’，可以查看审批进程表。2.如果审批意见是不同意，可以将单据退回到发起人，发起人修改后可以点‘重新提交’，流程继续；四.采购入库单：路径：库存管理—入库业务—采购入库操作说明：1.双击采购入库单，点生单，选择采购订单（蓝字）；2.选择需要参照的订单，点确定；3.订单信息自动带到入库单上，输入表头的仓库、

5、入库类别；表体信息确认，无误后保存单据；4.单据审核，审核后单据自动写上审核人的名字；【注】：1.有保质期管理的存货在入库时表体要输入批号、生效日期或失效日期；批号按实物的批号填写，无批号的按批号规则自动生成，操作：右键‘批号生成’，则按规则自动生成批号。2.有货位管理的存货要输入货位。五.采购发票：路径：采购管理—采购发票—专用采购发票/普通采购发票操作说明：1.双击专用采购发票或普通采购发票，点增加，生单选择入库单；2.选择要参照的入库单后点确定，信息自动带到发票界面，填写发票号，确认其它信息无

6、误后保存。【注】：如果是先来发票的，可以参照采购订单做采购发票，后续采购结算方法相同。六.采购结算：路径：采购管理--采购结算—手工结算操作说明：1.双击手工结算，选单；2.点查询后，选择要结算的发票及入库单记录，点确定；3.入库单及发票的信息自动带到结算界面，确认无误后点结算。4.提示：完成结算。七.采购退货：路径：库存管理—入库业务—采购入库单操作说明：1.双击采购入库单，生单选择采购订单（红字）；2.过滤界面中的执行完未关闭的显示选择‘是’；3.选择订单，确定；4.信息自动带到入库单界面，单据

7、显示的是红字、数量显示的是负数，根据实际退货数量进行数量的修改，但是必须是负数；录入表头的仓库，其它信息确认无误后保存；5.单据审核。八.单据关闭：1.采购订单的关闭系统自动定期执行：在采购选项的其他业务控制页签中进行设置2．对于特殊情况，未完成业务不再执行可以手工关闭，系统支持整单关闭和行关闭；。整单关闭：点工具栏上的，则整单单据关闭，每行的行关闭人处即可显示关闭人信息；如果需要打开此张单据，点。【注】：关闭后的单据不能再执行。。行关闭：单击要关闭的行，点右键‘行关闭’，即可实现单行关闭。如果后续

8、需要打开，点‘行打开’。九.月末处理：9.1月末结账：路径：采购管理—月末结账操作说明：1.双击月末结账，点结账，提示（见截图）的是否关闭订单，选择否；2.结账成功后，已结账月份的是否结账显示‘是’9.2取消结账：路径：采购管理—月末结账操作说明：1.双击月末结账，点取消结账；2.取消成功后，被取消的月份对应的是否结账显示‘否’。