定向增资方案

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1、安徽光世农业科技股份有限公司定向增资方案安徽光世农业科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次定向增资方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、增资主体安徽光世农业科技股份有限公司(以下简称“光世农业”或“公司”)股份简称：光世农业股份代码：100139。二、增资种类、方式及数额1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。2、增资方式：非公开定向增资。3、增资数量及金额：不超过2200万股（含2200万股），融资额不超过2

2、310万元（含2310万元）。三、增资价格及定价依据增资价格为每股人民币1.05元。公司2013年12月31日经审计的净利润为179,307.51元，每股收益0.0138元。依据公司2013年12月31日经审计的净利润计算，摊薄前每股净资产是1.04元，本次定向增资后，摊薄后的每股收益为0.00238元，摊薄后每股净资产是1.0432元。本次增资扩股价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率、市净率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。四、定向增资期限获得上海股权托管交易中心同意定向

3、增资的通知后，公司将在上海股权托管交易中心规定的时间内完成本次定向增资。五、公司在册股东优先认购方案公司所有在册的公司股东自愿放弃本次定向增资优先配售权,并出具相关承诺。一、定向增资新增认购人及认购方案本次定向增资新增认购人不超过20名，向新增认购人配售的股份总数为拟增资股份总数的100.00%。公司新增认购人对定向发行股份的认购情况由在册股东以股东大会表决为准。二、出资方式本次定向增资涉及的不超过20名新增认购人全部以现金进行认购。三、本次定向增资的资金用途（一）募集资金用途概况本次定向增资募

4、集资金2310万元，募集资金用途如下：序号募投项目投入需求资金（万元）运用募集资金（万元）1农业生产基地基础建设160016002农产品深加工研发、农业生产技术开发3003003种业基地建设3503504高级管理、技术人才引进6060合计23102310募集资金不能满足上述项目需求部分由公司以自筹资金予以补足；若有剩余将全部用于补充公司流动资金。（二）农业生产基地基础建设项目1、概述为了扩大公司主营业务规模、充分利用当地丰富的农业资源和优质的生态环境，并为公司今后进行旅游综合开发奠定基础，公司决

5、定扩大水生蔬菜种植面积，修建环基地循环观光道路，建设旅游基础设施。2、投资概算单位：万元募投项目内容投入金额投资进度2014年2015年新建水生蔬菜基地10001000——基地主干道、辅道绿化工程300200100林木、苗木景观区建设300300——合计160015001003、与公司现有业务的关系公司是一家从事水生蔬菜、棚栽蔬菜、水稻及小麦种植与销售、苗木盆景培育、农业开发的现代化农业生产企业。作为一家发展中的企业，公司创始人与管理者致力于打造集生态化、科技化、规模化、品牌化的现代农业示范园区

6、。随着公司客户数量也不断增长，逐步扩大水生蔬菜基地面积，开展基地基础建设，可扩大公司的业务规模，满足公司未来业务发展的需求，进而提升公司的整体实力和业绩。4、募投项目的必要性公司目标在安徽省中部建成国内最大的水生蔬菜种植及荷塘观光旅游景区，充分利用现有独特的地理优势及自然景观资源，打造合肥市近郊最大的观光休闲圣地。募投项目将有利于公司目标的实现。同时，通过旅游景点建设，提高现有及未来产品知名度增强公司的经营效率和市场竞争力。（三）农产品深加工研发、农业生产技术开发1、概述为了扩大公司主营业务规模

7、，拟开发农产品深加工项目及农业生产技术开发，开发农产品附加值，通过与高校及农业专家进行技术合作，提高产品技术含量，加强市场竞争力。2、投资概算单位：万元募投项目内容投入金额投资进度20142015与高校合作研发农产品深加工项目150150——研发中心采购农业生产检验设备100100——聘请农业专家指导2020——农业示范园区规划设计3030——合计300300——3、与公司现有业务的关系光世农业未来规划水生蔬菜种植面积一万亩、设施农业种植基地面积1000亩，拟建成国内最大的有机农产品生产基地、国

8、内最大的农产品深加工基地，依托高校的科技优势，促进农业技术创新就显得尤为必要。4、募投项目的必要性农业企业科学化管理、科技化发展是光世农业未来发展的必然趋势，通过与高校及农业科研机构建立产学研合作，在政府的指导或参与下建立起来的优势互补、资源共享、互利互惠的合作关系，促进高校成果早日转化，是主体各方资源优化配置实现共赢的过程。通过产学研合作推进技术进步和经济发展是发达国家的普遍经验。农业产学研合作是高校农业科技成果转化的首要途径，是实现农业产业化、提高农业生产的科技含量最主要途径之一，对社会主义