淘金千亿风电市场

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1、淘金千亿风电市场《新财富》总第61期　2006年05月作者　　关注优质风电场资源、大型整机设备制造商、拥有技术优势的零配件制造商、优秀的设计咨询公司　　新疆金风以原始股5倍的价格低调私募1.5亿元，成为中国风电产业投资迅速升温的重要标志。而风电市场的发展得益于技术逐步成熟和成本下降。从1980年至2005年期间，风电的成本下降了约90%，目前约为0.40-0.60元/千瓦时，已接近水力发电成本。这使得近几年风力发电增速陡然提升，从2000年至2005年，中国风力发电累计装机容量由346MW增至1260MW，年复合增长率为29.5%。预计未来15年风电市场容量至少在1500亿元以上。景兴宇、秦海

2、岩/文　　　　风电成本25年间下降了约90%，　　已成为最经济的可再生能源　　相比太阳能、生物质等几种可再生能源，风电(主要的风能利用形式)技术更为成熟、成本更低、对环境破坏更小。在过去20多年里，风电技术不断取得突破，规模经济性日益明显。根据美国国家可再生能源实验室NREL的统计，从1980年至2005年期间，风电的成本下降超过90%，下降速度快于其他几种可再生能源形式。　　迄今为止，对于不同能源利用方式的成本计算在全球范围内还没有公认的数据。德国是利用可再生能源最领先的国家，根据其环境自然和核安全部的统计，其风电成本为5-13欧分/千瓦时，明显低于其他可再生能源形式，与水力发电4-10欧分

3、/千瓦时的成本已经非常接近。中国缺少相应数据，截至2005年底，生物质发电、太阳能光伏发电只有中国节能投资等几家参与者，太阳能集热发电则只有南京春辉一家，基本上都是试验性项目。根据中节蓝天公司和威士曼公司等专业机构对现有项目的调查，中国的太阳能和生物质发电成本仍然高于风电很多(表1)。 　　目前，中国风电的高速增长势头已经显现。根据中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞教授的统计，从2000年至2005年，中国风力发电累计装机容量由346MW(兆瓦)增至1260MW，年复合增长率为29.5%(图1)。　　2005年，风电装机的增长速度超过2004年，全国(不含台湾地区)风电场为59个（

4、由于界定不同，有的统计数据为61个），较上年净增16个;风电机组达1854台，净增562台;装机容量达1260MW，较上年净增96MW。三项指标同比增长分别为433.3%、124.8%和150.4%。　　政府对风电的扶持力度也在逐步加大，根据国家发改委编制的《可再生能源中长期发展规划纲要(2006-2020)》，已将2020年的风电累计装机容量提高到30GW(吉瓦，1GW=1000MW)，是目前装机容量的24倍，按照每KW(千瓦)投资5000元计算（目前每KW总投资成本约在8000元左右），即使不考虑设备更新，未来15年的市场容量至少在1500亿元以上。　　　　冷静看待市场　　随着风电市场的快

5、速发展，风机制造越来越热门。无论是电机制造还是重型设备制造企业，都想在风电产业的高速增长中分得一杯羹。据了解，截至2005年底，已向主管部门提出申请和号称要进入整机制造领域的大中型企业超过50家。　　但是，即使乐观估计，中国市场最终也只能容纳3-5家本土整机厂商，这意味着绝大部分企业的创业或转型将以失败告终。风电产业的竞争正在变得相当激烈，很可能的是，整合在成长的初期就会出现。　　事实上，风机制造并非一本万利的行当，即便是国际上最优秀的风机制造商也面临风险。丹麦的Vestas是公认的风机领导者，占有全球34.2%的市场份额，但其净利润率从2001年开始持续下降，在2004财年甚至亏损3900万

6、欧元(表2)，直接原因是新开发的大型风机存在技术缺陷，公司不得不承担巨额的保修费用。Vestas的巨额亏损客观上反映了风电技术创新所伴随的巨大风险。　　与此同时，国际同业间的竞争也日趋激烈。2004年，英国的工业集团FKI宣布从风能领域全面退出，而两年前其刚刚并购了德国同行DeWind公司。　　中国的风电产业也并不平静，外资早已悄悄加强了对中国的投入。2005年，4家外资企业占领了风机市场70.3%的份额。其中，Gamesa新增装机容量达179.4MW，占当年新增总量的36%。值得注意的是，GEWind在进入中国风机市场的第二年即取得了18.7%的份额，并且成为唯一提供MW级风机的厂商。此外，

7、BP、西门子等跨国巨头也对中国风电产业跃跃欲试。　　中国本土整机制造企业的市场份额由2004年的20.3%上升至2005年的29.7%，其中新疆金风一枝独秀(份额由20.1%上升至26.6%)，另外4家企业的份额均不到2%，合计只有3.1%，有的仅是样机，距商业化还有一定距离(图2)。　　根据调研情况，我们认为，由于中国风电产业的技术积累落后于资本投入，由此造成的规模不经济将会频频出现。而且由于竞