家居建材行业分析部分2016

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1、家装行业1.家居建材行业情况概述据中国建筑装饰协会发布的《2014年中国建筑装饰百强报告》数据显示，2014年全行业实现年产值3.16万亿元，同比增长9.34%。其中建筑装饰百强企业2014年全年总产值仅占全行业年总产值的9.68%，6家上市公司的全年总产值总计也仅占1.66%，分别占比也不超过0.7%。预计2015年，我国建筑装饰行业的产值将达到3.8万亿元。巨大的市场份额和发展空间，同时又极低的行业集中度，都让建筑装饰企业，未来的发展拥有了无限广阔的空间。行业集中度低，属于典型的充分竞争状态下的大行业、小企业的格局仍旧是行业现状

2、，图：理念国内建筑装修总产值及器增速图：2014年建筑装修行业分类产值数据来源：中装网建筑装饰行业有三个子行业分别是：公装、家装以及幕墙。近几年来三个子行业的比例稳定在1:1:0.2左右。截止2014年，这三个子行业总产值达到了3.5万亿，其中公装1.65万亿、家装1.51万亿、幕墙0.34万亿。据艾瑞咨询家装数据显示，从市场规模构成看，在2013年37242.9亿元产值中，建筑装饰部品及材料25389.7亿元，家具、人造板和智能家居分别为6800亿元、4953.2亿元、100亿元。在建筑装饰部品及材料中，陶瓷4322亿元、卫浴25

3、50亿元（包含厨卫电器、卫浴）、石材3477亿元、地板700亿元、门窗3640亿元、家居五金2710.3亿元、建筑涂料1280亿元、建筑幕墙2500亿元、电气照明2078.2亿元、天花吊顶347.5亿元、塑料管材925.2亿元、辅料（建筑粘合剂及特种砂浆等）1050亿元、家居饰品586亿元（包括装饰画、窗帘、软艺、创意家居摆件）。家装行业为典型的房地产下游行业，随着国内房地产行业的增速放缓，家装行业会在“存量+增量”双重需求驱动下，在“黄金十年”后，迎来“白金十年”。由于装饰需求来自于一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、

4、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，地产黄金十年为装饰行业积累了大量的存量，消费型属性的需求正在逐步放量，根据《建筑装饰百强报告》的预计，未来二次装修的年化需求将达到15000亿元，增速8%-10%。公共装饰更新周期大概是6-8年，而住宅更新周期大概是8-12年。目前正是2004-2007新建成住宅事次装修的逐步释放期，根据装饰装修行业协会的估算国内家装存量市场需求将会达到12,000-15,000亿元，假设二次需求释放的百分比不变，则消费市场规模增速

5、约在8%—10%目前我国建材家居行业还面临一些问题，这些问题成为制约建材家居行业发展的几大瓶颈：（1）产业集中度低、竞争无序，市场环境有待改善，例如我国建筑卫生陶瓷企业共计1700多家，建筑陶瓷前10名企业产量不足行业产量的1/8，卫生陶瓷前10名企业产量不足全行业产量的1/6，且行业假冒伪劣产品屡禁不止、甲醛超标、质量安全问题频出、“傍名牌”现象严重等；（2）自主创新能力依然薄弱，高素质人才缺乏，如在家装电商方面同时懂网络和家居的人才较少，制约行业电商发展；（3）信息化创新不足，标准化亟须深化。2、家装行业的产业链分析2.1家装行

6、业的参与者由于我国的房地产开发是以毛坯房交付为主，后期的装修过程又可以分为硬装和软装两个部分。其中硬装主要是对房屋的表面（如地面，墙壁，顶部等）进行施工，软装主要是后期陈设（如沙发，衣柜，电器等）。家居建材不同于其他的单属性商品，大部分都需要专业的安装服务。其购买过程具备一定的时间周期，其中的主要的参与者有设计师，装修公司，包工头，工人，业主以及建材经销商。具体的关系如下图所示。2.2异业联盟异业联盟主要是由一些在当地一线的建材销售品牌，为了共享客户，而组合成的不具备竞争关系的一种联盟合作形式。他们会在一定时期，组织进行一些大型的营

7、销销售活动。特别是在房地产行业不景气的时期，组合起来抱团取暖。目前杭州的联盟主要有三个。现在淘材库的客户有两个。其中一个组成成员包含大金空调，欧派橱柜，欧普照明，奥华吊顶，菲林格尔地板，慕斯3D床垫，东鹏瓷砖，箭牌卫浴，格莱美墙纸，芝华士，欧派壁纸，西门子电器。联盟组织活动前期的做法：品牌经销商的门店销售人员，通过地推形式接触到潜在客户，将建材礼包卡以100元的价格卖给业主，通过获取的精准业主数据，活动期间进行邀约，从而实现活动现场的订单交易。这种方法的缺点是销售人员非常的疲劳，且效果不太好，业主不太愿意掏钱来买礼包卡。3.互联网对

8、家装行业的影响3.1互联网对于家装行业的渗透简单的标准小件产品在互联网平台上销售迎来了互联网发展的第一轮，第二轮利用信息技术和用户评价信息建立、图片及模特展示让日用百货食品百货开始在互联网平台上销售，电商网购迎来了大发展。而目前的第三