中国市场研究协会执行标准——入户访问项目

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1、☆背景资料★中国市场研究协会执行标准——入户访问项目1　定义入户访问是指通过派出经过培训的访问员，按指定的地址或地图块，到居民家中，使用问卷及辅助工具的形式，对合适的被访者进行面对面的询问和记录。2　适用范围此规范适用于市场研究公司或代理执行公司的数据采集/访问实施工作。3　接受计划书项目总督导/主督导向研究员/项目经理了解清楚项目的具体要求，如：样本量、访问方式和时间安排等。4　项目前期工作4．1　联络代理4．1．1　如需委托代理，则由总督导负责联络代理，通知代理经理项目的要求并就相关事项进行商谈；4．1．2　制作并签订代理项目合同；4．1．3　确认各地负责督

2、导的具体姓名。4．2　收集各地基础操作资料4．2．1　收集各地基础操作资料，包括：●　人口：总人口、市区人口或非农业人口、男女性别比例等；●　行政区划：各区的人口、名称和居委会或乡镇数量等；●　经济状况：国内生产总值、人均可支配收入及支出、居民购买力、社会商品零售额等。4．2．2　项目特殊要求的其它资料●　资料来源：当地的人口普查资料、年鉴和统计年鉴。如《河北省年鉴》、《河南省统计年鉴》。4．3　抽样●　项目研究员或总督导确认具体的抽样方案；●　将内部计划书（含项目抽样方案及具体要求）提交抽样部门；●　抽样部门按照内部计划书中的项目抽样方案及要求进行实地或办公室

3、抽样；●　如属多城市项目，项目研究员/总督导需检查抽样部门或各代理的抽样框、抽样地图和地址表的抄录。如果是新代理，由总督导负责对其进行抽样的培训。●　抽样地址表必须经过整理后才可提交，整理后应包括以下内容：1）抽样清单、《抽样框》和《入户情况登记表》；2）应按照顺序给居委编号，并在《入户情况登记表》做好相应记录。4．4　进行项目预备会4．4．1　预备会的目的与意义使项目操作人员统一了解项目操作流程和要求，以保证各地项目操作的规范性和一致性。4．4．2　预备会的具体要求（1）每个项目都必须进行项目预备会，项目相关人员均要参加；（2）项目预备会必须在访问员培训之前完

4、成，最好在访问员培训前两天进行，以留出时间方便进行问卷更改、印刷及处理；（3）本公司的内部项目预备会和对代理公司的项目培训尽可能地分开进行；（4）把项目的具体要求讲述清楚，共同熟悉问卷及统一整个项目在实施中的操作流程，以保证各地实施的一致性；如果有一些问题是暂时无法确定的，可记录下来，与客户沟通得到一致意见后，将解决方案通知到各地。（5）项目预备会内容包括但不限于：1）讲解操作方案，包括执行城市、样本量（包括主样本和追加样本）、被访者条件、项目时间要求、具体操作流程（对于追踪项目，需要确认操作是否和上一期一致）。2）讲解问卷。主要讲解问卷难点、重点和逻辑关系。（

5、6）讲解项目中要用到的产品或访问材料。对于概念测试/概念与产品测试/产品测试等类型的项目，需要讲解概念卡以及产品的注意事项。（7）讨论和解答项目组成员的问题，达成一致的意见。（8）所有参加项目培训的代理都必须是签约代理，而且应该事先接受过抽样培训、基础培训和质量控制的培训。4．5　访问前期准备4．5．1　总督导/研究员负责●　制作问卷卡片；●　根据审卷指南及项目运作流程编写访问指南，并提供给各地项目督导；●　准备各地的访问资料（如概念卡、产品、照片等），并按时提供给各地；●　确认各项文字资料是最终版（问卷应使用PDF格式以确保格式一致和避免传输过程中产生格式错误

6、），然后提供给各地。要求各地一定要给予书面确认；●　汇总各地访问员培训的时间及地点，并提交给研究员。4．5．2　项目执行督导负责4．5．2．1　熟悉并理解问卷。4．5．2．2　开始着手准备执行前所需物品，包括：（1）使用抽样部门已抽好并经按一定比例复核过地址的《入户情况登记表》；（2）制作《入户项目收发登记表》；（3）印刷问卷并对问卷作必要的预处理，如：印上问卷号/圈定随机号/循环询问的顺序；（4）出示卡（如果是概念测试项目，需准备概念卡、照片等，需提前编号）；（5）文件夹、胸卡、介绍信；（6）问卷流程、访问指南、审卷指南；（7）访问员项目协议、项目保密协议和访

7、问员项目培训签到表；（8）清点客户提供的产品，在《项目产品清单》中做好记录，并分类存放好；（9）安排培训时间及落实培训场地；（10）准备并联络访问员；（11）采购礼品。4．5．3　兼职管理部（或相关功能小组）督导负责4．5．3．1　按照项目的要求招募兼职人员，包括访问员。4．5．3．2　参加项目的兼职人员必须符合如下要求：●　所有访问员都接受过基础培训并通过考核；●　尽量使各区的老、中、新访问员按一定比例合理地分布。5　项目运作过程5．1　访问员项目培训5．1．1　总体要求（1）访问员培训由访问督导或总督导主持（总督导必须参加本地项目的访问员培训，研究员可根据实

8、际情况参加）。（2）如有