国内主板市场发行上市的操作流程及技巧

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1、国内主板市场发行上市的操作流程及技巧1、确定企业发展规划，明确企业上市的主要目的2、聘请财务顾问及其他上市顾问3、与顾问机构协作，拟定并实施企业改组方案4、筹建股份制公司5、股份制公司成立6、上市辅导7、上市申请与核准8、路演及股票发行上市一、确定企业发展规划，明确企业上市的主要目的☆企业上市的优点和缺点☆进行发行市场分析，选择合适的发行时机二、聘请财务顾问及其他上市顾问1、挑选财务顾问并签订协议☆聘请优秀的财务顾问是成功上市的重要一步☆组建公司的筹建小组2、制定上市全程方案3、选择上市顾问机构（律师、会计师、资产评估师、券商）并签订协议☆中介机构的职能与任务☆企业上市

2、如何聘用中介机构三、与顾问机构协作，拟定并实施企业改组方案1、拟定企业股份制改造方案，取得上级机构和主管部门批准文件☆企业重组遵循的原则☆企业上市资产重组的动因、目的和内容☆企业重组基本模式☆资产重组技术☆企业重组的组织安排及国有股权的处理☆企业重组时资产剥离☆土地资产重组的方法☆企业重组时企业包袱和社会负担的处理三、与顾问机构协作，拟定并实施企业改组方案2、向工商局申请公司名称预登记，取得批准文件3、向国有资产管理机关递交资产评估申请报告，取得立项文件4、资产评估师评估资产，编制评估报告书☆对重组企业的资产评估5、资产评估报告书上报国有资产管理机关，取得批准文件6、

3、取得重要合同协议、各种产权证书。律师界定认证业主及产权☆企业重组过程中的产权界定7、会计师审计主要发起人前三年会计资料，编制“模拟会计报表”，提出审计报告书☆重组企业过程中的财务审计四、筹建股份制公司11、编制设立股份公司的可行性报告☆设立公司发行上市的可行性报告☆设立股份制公司的方式2、编制发起人协议书，邀集发起人，认股并签定协议书☆发起人的邀集3、取得各发起人及其法定代表人的营业执照复印件、简历表，以及决定入股的董事会决议文件4、拟定公司的注册资本，股份发行额和未来三年利润5、编制公司章程，各发起人盖章四、筹建股份制公司26、会计师审核公司上市后未来三年的利润，提出审

4、核意见书7、编制招股说明书、招股说明书摘要，编制股份募集方案8、发起人缴纳股金，取得会计师提出的验资报告书9、确定公司常年财务顾问、法律顾问、证券托管机构10、汇总复查文件、批文、各种证书11、律师认定，提出法律意见书五、股份制公司成立1、公司创立会批准公司章程2、律师认证公司决议文件3、选举董事会、监事会4、任命公司高级职员5、董事会通过上市议案6、会计师提出新公司验资报告7、新公司注册登记领取营业执照六、上市辅导1、确定上市承销商与推荐人，与上市推荐人签订辅导协议2、证监会派出机构专项负责3、上市推荐人对公司进行至少为期一年的辅导操作4、推荐人进行尽职调查，提出股份公

5、司运行报告☆中介机构的尽职调查☆尽职调查的程序和内容5、证监会派出机构核准运行报告七、上市申请与核准☆股票发行条件的法律规定☆股票发行文件的编制准则☆招股说明书提要与格式☆招股说明书编制技巧☆中国证监会股票发行核准程序☆上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本）☆深圳证券交易所股票上市规则（2000年修订本）八、路演及股票发行上市☆影响股票发行定价的因素☆发行人的形象设计与创新