附件2：理财沙龙策划方案

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1、理财沙龙营销模式策划案合众人寿XX分公司2007年4月理财沙龙营销模式策划方案随着国内各大银行个人理财业务的相继推出，以客户需求为导向，建立差异化多层级综合性的个人银行业务模式和利润模式，成为各大金融机构特别是商业银行的战略方向之一。通过对国内外银行个人理财业务营销模式的调研，我们发现理财沙龙是理财中心进行客户关系管理的重要手段。理财沙龙是一种通过专题讲座、服务推介、答谢酒会等一系列联谊活动使贵宾客户进一步了解银行及所提供的服务，同时使客户经理与客户进一步交流沟通，更好的进行客户关系管理的营销模式。合众人寿在国内高端客

2、户风险管理以及保险产品的开发方面有着行业领先的技术与经验，我们希望协助XX银行进行理财业务的探讨和推动，借助理财沙龙营销模式让贵宾客户更好的了解我们所推出的专业服务，进而达到XX行、客户、合众三方共赢的局面。一、举办理财沙龙系列活动的目的1、使贵宾客户感受到作为XX行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对XX行的品牌忠诚度。2、为银行的产品和服务提供了推介机会，使客户更好的了解银行及所提供的服务。3、增进理财经理与客户之间的联系和沟通，更好地了解客户需求并提供服务。二、活动组织形式茶话会、理财讲座、联欢活动等形式。

3、提供饮料、水果或糕点，并配合抽奖和旅游方案，在轻松热烈的氛围中由专业的讲师介绍理财知识和相关咨迅。三、活动主题及内容!1!V参会人员活动主题活动内容对象人数场次时间家庭理财由家庭理财专家为贵宾客户讲授家庭理财观念及合理的资产配制模式。贵宾客户40人1.5保险理财由风险管理专家为贵宾客户讲授寿险的意义与功用，并针对实际案例进行专业的保险诊斷与规划。30-50岁的贵宾客户30人1.5教育金规划及产品推介由理财专家为贵宾客户讲授教育金规划的理念和流程，并对相关产品进行推介。有子女的贵宾客户30人1.5养老金规划及产品推介由理

4、财专家为贵宾客户讲授养老金规划的理念和流程，并对相关产品进行推介。30-50岁的贵宾客户30人1.5健康专题OOOOOOOOOOOOOOOOOO支行领导、网点主任、客户经理、合众人寿渠道经理、财富领御项目经理、高级讲师、客户经理及会务人员。人数控制在30人以内五、活动流程举例（保险理财〉:（―）前期准备时间项目前一周投影片讨论工作人员的确定及分工主持人、讲师、主持人稿的确定邀请函提前确定并送达网点下发客户前三天物品清单的确定及准备前两天召开参会人员准备会议与会的客户人数、客户资料的再次确认主持人、讲师试讲前一天召开客户

5、经理和工作人员准备会会场布置、调试音响（预演练）物品检视（奖品、礼品、胸花、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅、歌碟等）当天全体工作人员提前一小时集中到达会场理财沙龙开始（-）举办沙龙时间项目13：00各环节人员到位：布置会场；调试音响；循环播放投影片礼仪小姐迎宾；签到15：00主持人宣布沙龙开始并介绍出席沙龙的嘉宾15:00〜15:05请领导讲话（支行简介、品牌与服务、此次理财沙龙的目的，希望达成的效果）15:06-15:40家庭理财讲座15:40-16:00茶歇16:00-16:40保险理财讲座16:40-17:0

6、0答疑及客户交流17：00活动结束（三）会后跟踪为了充分发挥理财沙龙的效用，针对沙龙举办过程中客户提出的问题和理财需求，由银行理财经理进行后期追踪，追踪工作尽可能在沙龙举办后的两周之内落实。六、需银行支持的工作一、落实理财沙龙项目负责人，并拟订相关计划；二、理财中心主任、理财经理宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容；三、向客户发出参加理财沙龙的邀请函；四、银行与会工作人员与合众公司一起召开准备会；五、提前知会客户人数与大致情况，以便取方做好准备工作；六、前一天向与会客户提醒参会；七、会议中接待客户。

7、（以下两项可不提交银行方面，只做内部筹备使用）七、工作人员安排项目责任人主持人讲师进场礼仪：迎宾签到、发放资料袋现场礼仪：游戏、抽奖、礼品发放音控灯光电脑、投影摄影摄像现场布置与银行联系人员现场协调费用申请八、物品清单序号物品数量责任人1课程投影片（会前循环播放、授课、颁奖）2客户资料袋（包括银行宣传资料、合众产品折页、公司宣传资料等）3邀请函4签到本，签字笔5横幅6电脑投影设备7背景音乐带8胸花、台花演讲台9茶点、水果10抽奖箱11现场签单礼品12游戏奖品、抽奖奖品13照相机14摄像机15易拉宝等宣传品16投保单社我

8、们——相虽攪孚，曳碱合作，昙创萍煌/