大鹏证券有限责任公司

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1、大鹏证券有限责任公司关于浙江杭萧钢构股份有限公司次申请公开发行A股第一次回访报告中国证券监督:管理委员会:经贵会证监发行字［2003］129号文核准，浙江杭萧钢构股份冇限公司（以下简称杭萧钢构、发行人）于2003年10月24口在上海证券交易所采用上网定价发行的方式，以11.24元/股的发行价格向社会公众发行人民币普通股2500万股,本次公开发行股份于2003年11刀10日在上海证券交易所上市流通。大鹏证券有限责任公司（以下简称大鹏证券、本公司）担任本次A股发行的主承销商。杭萧钢构2003年年度报告已T2004年2月17日公布。根据贵会证监发［2001）48号文——《证券公司从

2、事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》及其附件的要求，大鹏证券于2004年3月1日至3月5H对杭萧钢构进行了回访，现将回访情况报告如下：一、发行人前次募集资金使用情况杭萧钢构本次向社会公众发行人民币普通股2500力股，募集资金28,100力元，扣除发行费用后实际募集资金26,469.60万元。经北京中天华正会计师事务所有限公司验资，资金全部到位，并岀具了中天华正（京）验［20031016号验资报告。发行人招股说明书承诺募集资金共投入三个项口,截止2004年2月29日,募集资金投入情况如下：单位：万元承诺项H拟投入金额是否变更项目实际投入金额项11进度产生收益金额是否符合计划

3、进度和预期收益已投入金额占拟投入金额比例高层钢结构建筑生产线技改项目1&266否5,389.43已进行土建施T•及设备订货是29.51%引进高性能钢建筑围护系统设备技改项目6,010否775.49已进行土建施工及设备订货是12.90%引进全自动轻钢结构焊接生产线技改项目4J70否433.83已进行土建施工及设备订货是10.40%合计2&446—6,598.7523.18%发行人资金管理情况依据《公司法》、《公司章程》及监管部门有关法规，发行人制订了募集资金使用管理办法，资金安全得到了有效控制。根据上述规定，发行人对募集资金实行专户管理，截止2004年2月29日，剩余资金19,

4、870.85万元分别存于屮国农业银行杭州萧山新街支行、中国工商银行杭州市萧山支行、上海浦东发展银行杭州分行萧山支行、中国民生银行杭州钱塘支行、兴业银行杭州萧山支行。发行人目前无资金用于委托理财，亦不存在资金被控股股东占用的情况。三、发行人盈利预测实现情况发行人未作盈利预测，但作了如下承诺：“对于2003年度的整体业绩，根据公司口前已签订的销售合同，公司认为不会低于2002年度的业绩。2003年如能发行成功，发行当年的预期利润率将高行同期银行存款利率”。发行人2003年取得了良好的经营业绩，实现主营业务收入128,028.01万元,净利润6,540.57万元每股收益0.85元，

5、全而摊薄净资产收益率14.95%,加权平均净资产收益率35.67%,高于同期银行存款利率。根据口前经营状况和市场环境，发行人具有良好的发展前景。发行人屈于建筑钢结构行业，主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。建筑钢结构行业是我国的新兴产业，并得到国家政策的积极扶持，发展势头良好。与传统的钢筋混凝土结构相比，钢结构具有工程周期短、空间利用率高、和对重量小、抗震性能好、环境污染少等优势，市场潜力巨大。发达国家和地区的钢结构用钢量约占钢产量的30%左右，我国冃前的水平大致在1.5%-2%,国家争取“十五”期间达到3%左右、到2015年达到6%左右，建筑钢结构行业在我国有巨犬的发展

6、空间。国家宏观经济形势总体向好，近年来发行人业务以翻番左右的速度在增长，但目前钢材价格继续上涨并居高不卞，将对发行人利润率产生一定影响o发行人在招股说明书中披霜的业务发展目标为:“（1）公司在未來2-3年内，整体经营目标是完成《高层钢结构建筑生产线扩建项目》、《引进高性能钢建筑围护系统设备技术改造项目》、《引进全自动轻钢结构焊接牛产线技术改造项目》等技术改造项目，初步形成以高层钢结构为拳头产品，轻钢结构、高层钢结构、住宅钢结构三大产品系列，年生产能力达到并超过20万吨。（2）加大市场开发力度，在国内市场成熟地区内设立经营机构或生产基地。公司已在华东、华北、华南、西南、小南、西

7、北、东北等齐大区域内都设立了自C的经营机构，进入了全国大部分市场。公司还将择机在市场较为成熟的地区设立生产基地，进一步强化口己的市场地位，提高市场份额，成为国内行业内领先者。”2003年，发行人积极开拓市场，全面加强各项管理和运作，克服钢材等原材料大幅涨价等不利因素，取得了良好的经营业绩，全公司钢构件产量已达15万吨。募集资金投入的三个项目均已按计划展开建设，广东与河北子公司的筹建工作也在进行Z中，发行人业务发展目标实现情况良好。发行人主营业务集中，具备持续发展的能力。五、发行人发行新股上市以来的二级市