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时间：2019-10-08
《北京瀚纳德：注册金融理财师分享》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
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2、财务需求导向式销售转变1、金融理财培训的意义客户经理个人成长的需要调查显示：82%的客户需要理财知识的提供，71%的客户需要理财顾问的建议客户的理财需求提升，要求客户经理不断提升金融理财技能，才能更好开发市场行业的快速发展，需要我们与时俱进理财的目的——实现人生价值人生价值的衡量标准富足感受赏感安全感富足感若指数小于1,理财的重点在于积累财富;若指数大于1,理财的重点在于运用财富,丰富生活.受赏感安全感金融理财的主要内容投资规划居住规划教育投资规划个人风险管理和保险规划个人税务筹划退休筹划遗产规划金融理财是针对客户一生而不是某个阶段的规划。理
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