银行理财资金管理方案

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1、2015年8月国泰君安证券资产管理公司理财资金管理方案2015年债券市场和理财市场展望国泰君安资管及投资管理团队介绍目录21案例：某银行定向账户运行汇报320多年的资产管理经验国内最早开展资产管理业务的券商120位投资专家，平均从业时间10年以上资产管理规模5000亿元左右力争为投资者实现资产“绝对收益，复利增长”3资管公司基本情况国内目前最大的证券资产管理公司,公司注册资本8亿元。业内首批券商系资产管理公司，成立于2010年10月18日。4资管公司基本情况国泰君安证券股份有限公司——证券业的”航空母舰”国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司

2、和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月组建成立的，注册资本61亿元人民币。国泰君安证券所属的5家子公司、30家分公司及所辖的193家营业部分布于全国各地。业务范围横跨资本市场多个领域。目前拥有国泰君安金融控股公司（香港）、资产管理公司、基金管理公司、期货公司和创新投资公司五家子公司，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的的证券公司之一。5资管公司股东简介6资管公司组织架构成立之初2011年2012年提出“以规模扩张为导向”的战略目标成立当年就实现规模翻番，至今总规模较成立之初增长57倍！提出“打造全产品线”发展战略

3、资管公司执行了“全产品线”的发展战略，在市场环境不利、全行业徘徊停滞下，也实现了规模和收入的快速增长，目前已成为行业内产品种类最齐全的资产管理公司。提出“服务对象创新”战略目标把服务对象延伸到银行、保险、私募基金等金融机构，2012年资产管理业务规模取得了爆发式增长。根据市场情况并结合自身特点，制定正确的发展战略是公司快速健康发展的基础提出“拓宽一个内涵，解决两个问题，打造三个平台”战略目标。2013年7三载辉煌战略制胜公司成立以来各年经营指标的行业排名情况第六名第三名第三名第二名第一名第一名第二名第一名第一名8行业排名位列前茅资管公司成立以来来资产

4、规模变化情况单位：亿元资管公司成立以来产品数量变化情况单位：个9跨越式发展：2010-2014年自2010年10月公司成立以来至今，集合资产管理产品数量由7只增加至100只以上，形成一条包括股票、基金、债券、货币、量化、市值管理、海外投资等多个系列组成的全行业最齐全产品线。产品功能从投资理财型革命性地扩展到投资和融资两大功能，产品类型从7大类到14大类的扩展，是对客户多样化投资需求的满足。10打造业内最齐全产品线20112012发行国内首支券商系对冲基金—君享量化推出大型券商首支保证金产品—现金管家发行国内首支高频统计套利产品—君享对冲率先推出券商系

5、首只结构分级产品—君得丰推出首支第三方机构合作产品—君享重阳近几年资产管理行业的所有重要创新中，都有国泰君安资产管理的身影:2013率先推出股票质押融类产品—君享融通系列推出首支券商量化分级产品—君享对冲7号......11业内突出的创新优势资产证券化股权质押类业务公募基金类业务超级理财业务海外投资业务银证合作类业务结构融资平台第三方研究机构合作业务类信托业务运行管理平台财富管理平台……12传统与创新业务齐头并进积极型稳健型保守型君得发君得益二号君得增君享套利7号次级君享泓源一号A/B级上证央企君享超越一号君享对冲七号次级君享丰利君享新泉一号A/B级

6、君得鑫君富香江君享融盛系列B级/追加级君享融通系列次级君享双利一号次级君享展博一号明星价值君享精品君享富利君得丰一号次级君享重阳一号君得悦君得金次级君享青骓一号君享朴道一期君享慧安一号君享天马一号君享汇创二号君享稳兴一号……君得宝君得惠系列君得盛君得稳一号君享量化君享融通优先级系列君享双利一号优先级君享稳健系列君享受陆金一号君享成长君享融盛系列A级君享套利系列君享对冲系列君得丰一号优先级君享汇创系列君得福君享通宝系列……君得利一号君得利二号君得利三号现金管家截止2014年6月，产品数量达124只13集合资产管理计划20多年来经历了中国证券市场多次牛熊

7、考验，国泰君安证券资产管理拥有一支具有丰富的金融投资和管理经验的投研团队。2010年公司成立之初，国泰君安证券资产管理在业内率先探索投研体系的分组，设立量化、固收、权益三大投研团队，2012年设立金融市场部，2013年设立结构融资部，公司成立三年来，“五大军团”在不同市场环境下各显其能。14五大军团共创财富固定收益部：过往成绩斐然君得利：国内首支货币类产品君得惠：创下单日申购15亿记录大行理财：开银行主动管理先河现金管家：大型券商首支保证金产品大中小银行：主动管理客户更趋多元化2005201020112012201315固定收益部：规模飞跃式增长16

8、固定收益部：产品类型齐全固定收益部集合产品货币类债券类专项银行理财中小银行股份制银行国有大行信托投顾17固定