【精品】IPO新旧规则比较及新股申购策略分析

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1、国信证券广州管理总部UHaiiK^金色阳光金运通顾问组成员资深分析师林雄建离级分析师曲文才GOLDEN-SUZSKINESTOCKACCOUNT金运通顾问组重点研究报告精粹2000年6月伯日第四期分析师助理■MSV【开篇】金色F日光产品Page1年中时分,影响金融资本市场的头等大事，无疑是停滞了近一年的IP0即将重启.08年的8月31日，一纸政令暂停了IP0,而股市的寒冬在那之后又持续了两月有余,终于见到1664点才歇了一口气.而对于33家已经过会尚未上市的准0PI公司来说,过去的近一年的时间无疑显得有些太长，其中一些巳经坚持不到春天的到来，因为曾符合上市条

2、件的他们，终被经济寒冬吹落了最后一根毛发，结局未免令人晞嘘.还好.即将重启的IP0是在新股发行制度改革后的产品，今天这个邮件，我们希望让我们的容户清楚的认识到，这是一次难得的机会.确实，是难得的机会.提示大家两点：第一.新股发行设定了单个帐户上限，散户投资者打新股的中签率无疑会极大提高；第二、如果你有较多的资金，那么一定要多开一些帐户，提高中签率。新股发行改革是个各方博弃的过程，是利益的重新分配.您准备好了吗？裁请阅读最后一页的“免责声明及风险提示”.创壇价值成就你我虽色mm朋(NXOt»-IUh>WiCtVOGMACCOUMPage2一•什么IPO?IPO

3、全称Initialpublicoffering（首次公开募股）指某公司（股份有限公司或有限责任公司）首次向社会公众公开招股的发行方式.有限责任公司IP0后会成为股份有限公司.对应于一级市场，大部分公开发行股票由投资银行集团承销或者包销而进入市场，银行按照一定的折扣价从发行方购买到自己的账户，然后以约定的价格出售，公开发行的准备费用较高，私募可以在某种程度上部分规避此类费用.■•八二•网上定价发行的一般流程？1.投资者应在申购委托前把申购款全额存入与办理该次发行的证券交易所联网的证券营业部指定的帐户.2.申购当日（T+0日），投资者申购，并由证券交易所反馈受理

4、。上网申购期内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单，一经申报,不得撤单.投资者多次申购的，除第一次申购外均视作无效申购.3.申购资金应在（T+1日）入帐，由证券交易所的登记计算机构将申购资金冻结在申购专户中，所有申购的资金一律集中冻结在指定清算银行的申购专户中.4.申购日后的第二天（"2日），证券交易所的登记计算机构应配合主承销赦请阅读最£一页的说贪声明及风险提示商和会计师事务所对申购協金进行验资，并由会计师事务所出具验资报告，以实际到位资金作为有效申购进行连续配号。证券交易所将配号传送至各证券交易所，并通过交易网络公布中签号。5、申购日后的第

5、三天（T+3日），由主承销商负责组织摇号抽签，并于当日公布中签结果•证券交易所根据抽签结果进行淸算交割和股东登记。6.申购日后的第四天（T+4日），对未中签部分的申购款予以解冻.重要：按照新"资金申购办法"的规定,申购资金冻结.验资以及配号均在申购日后的第一个交易日（"1日），摇号抽签在申购日后的第二个交易日（T+2日），中签结果会在摇号抽签后的第一个交易日（T+3日），在指定媒依上公布a3・已过会尚未上市的公司?公司名称备注招窗证券股份有限公司发行3・585亿股莽集80亿元光大证券股份有限公司发行5.2亿股募集越100亿中国建筑股份有限公司发行120亿股募

6、集426亿元河南辉煌科技股份有限公司发行不超过1,550万股A股苏州禾盛新型材料股份有限公司发行2100万股，计划募集资金廻2.5亿元浙江亚太机电股份有限公司亚太机电拟发行2400万股深圳市字厳电子股份有限公司拟发行1850万股保静宝生物股份有限公司我计发行2000万股裁请阅读最后一页的“免责声明及风险提示”.全F宜回im紹深圳世联地产庾问股份有限公司发行3200万股杭州新世纪信息技术股份有限公司拟发行1350万股上海神开石油化工装备股份有限公司拟发行4600万股，占发行后总股本的25.33%浙江万马电缆股份有限公司拟公开发行5000万股四川疑渝高速公舉股份

7、有限公司拟发5亿股A股桂林三金药业股份有限公司在中小板不超过4600万股，占发行后总股本的比例不超过10.14*逹义钛业股份有限公司拟发行5500万股，占发行后总股本的13・42%佛山星期犬鞋业股份有限公司拟发行5,500万股公司名称备注深圳借立泰药业股份有限公司拟发行2850万股，占发行后公司总股本的25.11%广东奥飞动漫文化股份有限公司本次拟发行4000万股流通股占发行后公司总股本的25%福建南平太阳电缆股份有限公司本次拟发行34Q0万股，占发行后总股本的25.37%广东精艺金厲股份有限公司IP0暗藏危机夏草描其粉饰财务报表广东翅华科技股份有限公司本次

8、拟发行2200万股占发行后总股本的25・6%博深工具