广东未来水泥市场竞争格局将会发生怎样演变

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1、综合论述广东建材2015年第11期广东未来水泥市场竞争格局将会发生怎样演变梁喜琴【摘要】虽然，广东省水泥供应存在一定的缺口，但是如若在建熟料生产线项目全部投产后，总计2，000多万吨新增产能的释放必将对市场造成不小的冲击，为抢占市场份额，大打“价格战”也在所难免。尤其是，当前中国经济增长明显放缓并处于增速“换档期”，主要依靠投资拉动经济增长的发展模式已经发生改变，房地产投资增速大幅下滑，拉动水泥需求增长的动力会越来越弱，值得谨慎的是，在水泥需求增长乏力的形势下，未来广东省水泥市场有可能从供应不足演变为产能过剩，市场

2、环境会变得更加恶化，大企业集团问对市场的争夺会愈演愈烈。2015年7月，广东省首条万吨级水泥熟料生产线——阳春海螺二期12，000t／d熟料生产线点火投产，新增水泥熟料设计产能372万吨／年；10月份，塔牌集团两条万吨水泥熟料生产线工程项目正式启动，两条线投产将新增水泥熟料设计产能620万吨／年。从近期工信部、发改委公布的认定水泥行业在建项目目录中，广东省有lO条在建水泥熟料生产线，总计水泥熟料产能超过2000多万吨，这意味着，在未来不远的时期内，广东省的水泥熟料产能将得到快速扩张。参与这一轮产能规模扩张的，既有行

3、业巨头、区域龙头，也有本土强势企业及名不见经传的中小企业，广东水泥市场竞争格局将充满变数。(1)熟料产能快速增长，预计2015年新增837万吨，累计9，151万吨。截至2014年底，广东省共有新型干法水泥熟料生产线66条，熟料设计年产能达8，314万吨。根据数字水泥网的跟踪调查，广东省2015年预计新增4条水泥熟料生产线，包括：l条规模为12，000t／d和3条5000t／d的生产线，新增熟料设计年产能837万吨，全省累计水泥熟料年设计产能将达到9，151万吨。除上述4条熟料生产线，广东省另有9条在建熟料生产线，包

4、括：2条规模为10，000t／d、2条规模为6，000t／d和5条规模为5，000t／d的生产线，水泥熟料年设计产能合计为l，767万吨。如若上述13条熟料生产线全部投产，总计将新增水泥熟料年设计产能2，604万吨，届时，广东省累计水泥熟料年产能将达到约1．1亿吨。新增产能主要来自于华润水泥、海螺水泥和塔牌水泥的新建生产线，三家企业新增熟料产能均将超过一70—500万吨，三家企业新增熟料产能合计约占新增熟料总产能的比重达69％。表12015年广东·省新增水泥熟料产能及在建产能情况新增在建合计企业—硬计产能刍乎线i耕

5、产能笙j三iF设讦i王百(Y／吨／年)(条)(7i吨／年)(条)(万吨／年)从近十年广东省水泥工业的发展情况来看，2005、2006年是广东省水泥需求快速增长时期，也是新型干法水泥熟料产能高速增长时期，这两年分别新增熟料产能930万吨和1，800多万吨，同比增速分别超过70％和80％，之后新增熟料产能明显放缓，连续三年每年新增水泥熟料产能不足500万吨，2010年后大企业集团为扩大广东市场规模加快了新建步伐，本土优势企业也不断扩大产能规模，2010～2012年新增产能规模有所提升，年度新增熟料产能600～900万吨

6、，但是，与其他产能快速增长的省份相比，这几年新增产能的量并不算高，2014年新增熟料生产线仅有一条，新增熟料产能仅为155万吨。2008～2012年间是全国新增水泥熟料产能高速增长时期，而这一时期，广东省却放慢了脚步，因此，在全国普遍出现水泥产能过剩的情况下，广东省却出现了供广东建材2015年第11期综合论述不应求的局面，尤其是在旺季更加明显。珠三角长期旺盛的水泥市场需求及广东省自身供应不足，使得广东省主流市场水泥平均价格保持在全国相对高位运行。由于存在较大的价差，除了广西通过西江向广东输入水泥外，甚至距离较远的河

7、北和山东的水泥也会通过水路进入到珠三角市场，广东省每年由外省输入的水泥(含熟料)约2，000万吨左右。在全国水泥市场普遍陷入低迷的情况下，外来水泥的冲击对本省水泥市场的影响是显而易见的，扩大本省的水泥熟料产能规模即是维护自身市场发展的需要，也是企业应对未来市场变化所需，2015年及未来l～2年内将成为广东省水泥熟料产能保持较快增长时期。(2)水泥产业布局广东省水泥市场大体可划分为五大区域市场：珠三角市场、粤北市场、粤东市场、粤东北市场和粤西(北)市场，其中，珠三角市场包括：广州、深圳、珠海、中山、惠州、佛山、东莞、

8、肇庆、江门九个城市；粤北市场包括：韶关市、清远市；粤东北市场包括：梅州市、河源市；粤东市场包括：汕头市、潮州市、揭阳市和汕尾市；粤西(北)市场包括：湛江市、茂名市、阳江市和云浮市。从广东省水泥熟料产能分布的情况来看，粤北和珠三角地区水泥熟料产能布局最为集中，拥有水泥熟料年设计产能均占全省水泥熟料产能30％以上，截至2015年8月，两个市场的合计拥有水泥熟料年