KPI分析指标及基准值.ppt

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1、KPI分析指标及基准值个险指标（营销）五、KPI分析指标及基准值个险指标（收展）五、KPI分析指标及基准值个险指标（后援综合管理）五、KPI分析指标及基准值综合开拓指标综合开拓指标在由产品方和销售方在经营分析报告中分别进行分析。六、KPI分析指标计算公式个险指标（营销）本月营销实际承保首年标准保费营销首年标准保费年度计划完成率=*100%本年营销年度计划首年标准保费本月营销新契约保单件数营销月人均件数=*100%本月营销平均业务员人数本月营销FYC营销月人均FYC=*100%本月营销平均业务员人

2、数营销正式以上业务员月增长率=本月月末营销正式以上业务员人数上月月末营销正式以上业务员人数*100%-100%营销业务员六个月转正率=前数第6月新进且当月末在职的营销正式业务员人数前数第6月新进营销业务员人数*100%营销业务员13个月留存率=13月前新进且当月末在职的营销业务员人数13月前新进营销业务员人数*100%六、KPI分析指标计算公式个险指标（收展）本月收展实际承保首年标准保费收展首年标准保费年度计划完成率=*100%本年收展年度计划首年标准保费当月收展首年保费*业绩换算系数收展月人均

3、业绩=*100%月末收展员人数观察期内各月上岗新人各经过六个月（第七个月）留存人数（累计一年）=100%-∑各月上岗新人人数（累计一年）×100%收展员6个月脱落率例：2001年3月份至2002年6月份的新进人员分别为10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其经过六个月后（第七个月）的留存人数分别是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，则：2002年1月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20）（10+20

4、+30+40）=52%2002年2月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40+50）=53.3%………2002年12月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%六、KPI分析指标计算公式个险指标（收展）观察期内各月上岗新人各经过六个月（第七个月）留存人数（累计一年）=100%-∑各月上岗新人人数

5、（累计一年）×100%收展员6个月脱落率例：2001年3月份至2002年6月份的新进人员分别为10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其经过六个月后（第七个月）的留存人数分别是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，则：2002年1月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20）（10+20+30+40）=52%2002年2月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40

6、+50）=53.3%………2002年12月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%六、KPI分析指标计算公式个险指标（收展）观察期末月底人数-观察期初上月底人数收展员月净增长率=*100%∑上月底人数例：2001年12月份至2002年12月份的月底人数分别为100、140、200、260、300、370、420、480、530、600、68

7、0、740、820人，则：2002年1月份的净增长率=（140-100）100=40%2002年2月份的净增长率=（200-140）140=42.85%……..2002年12月份的净增长率=（820-740）740=10.8%2002年上半年的净增长率=（420-100）（100+140+200+260+300+370+420）=17.88%2002年的净增长率=（820-100）（100+140+200+260+300+370+420）=12.77%六、KPI分析指标计算公式个险指标（收展）六

8、、KPI分析指标计算公式个险指标（后援综合管理）13月后仍然有效的保单保费之和个险保费继续率=*100%（13个月）13月前承保的保单保费之和25月后仍然有效的保单保费之和个险保费继续率=*100%(25个月)25月前承保且在13月前仍然有效的保单保费之和其中：13（25）月前承保的保单不包括契撤件、死亡件、核退件和趸缴件，只考虑2.5%利率、分红和投连保单个险续期收费综合=（本月保费达成率+本月件数达成率）达成率（二次、三次）*100%2应缴日在上上月经上上月、上月、本月的累计实收保费本月保费