中国专车市场分析报告.pdf

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1、中国专车市场分析报告上海，2016年1月内容页码A.专车市场需求分析3B.市场竞争格局及运营模式比较17C.专车政策解读22本文件应视为保密文件，只能用于客户内部使用。如果缺少详细分析与口头演示，该文件应视为不完整的文件。在未获得罗兰贝格管理咨询公司书面同意的条件下，本文件不应递交给第三方，或者第三方无法获得该文件。罗兰贝格管理咨询公司对本文件中出现的表述的完整性与正确性不负有任何责任。©RolandBerger版权所有20160223_ChinaChauffeurMarketStudy_shortversion.pptx2A.专车市场需求

2、分析20160223_ChinaChauffeurMarketStudy_shortversion.pptx3定义当前网络约租车市场按产品类型及溢价分为专车类与非专车类，其中对应出租车溢价20%以上定义为专车市场网络约租车市场定义按产品类型对应出租车溢价1)参考车型示例各主要平台对应车型滴滴/快的神州UBER易到用车专车类>豪华型：>豪华型>豪华>BLACK>豪华型奥迪A6或>商务型轿车>Uber/Tesla专以上>商务7XL>商务型车>+20%>商务型：座>舒适型网类别克GL8>公务络等轿车约租车>舒适型：>快车>人民>经济型市非凯美瑞、

3、>智选型2)优步场专帕萨特等>优选型>UberX车<+20%>快车：>舒适型类起亚车型2)等1)相比出租车的最终成交价的溢价2)包括拼车与顺风车3)一号专车资料来源：罗兰贝格20160223_ChinaChauffeurMarketStudy_shortversion.pptx4定义专车市场容量的推算逻辑和方法A2015年整体出行需求B专车可替换的出行需求C专车潜在市场需求D专车实际市场规模>整体点对点出行市场>专车可替换的出行方>可替换比例：根据场景、>实际转化率：基于专车需求容量和结构式及这些出行方式对政策、用户重合度等因素，供应量、用

4、户消费习惯应的市场需求容量匡算专车替换各出行方式的转化水平等，匡算客的潜力观的专车实际可攫取的>加总即专车潜在市场容量市场规模100%(同时将考虑市场自然增长)>加总即专车实际市场规专车可替换的模出行方式80%X可替换比例60%X实际转化率10%资料来源：罗兰贝格20160223_ChinaChauffeurMarketStudy_shortversion.pptx5AB整体出行结构2015年专车占整体出行比例较小，但市场需求潜力大，出租车、私家车、租赁车、黑车等出行方式都对专车存在替换和升级的需求整体出行方式结构中国整体交通出行结构(20

5、15)专车可替换的出行需求结构(2015)[百万次/天]总出行次数=2,812[百万次/天]34624661,034.5100%步行1.0%27.2%公共交通5.2%29.9%0.5专车26.8%私家车(0.0%)5.2%3.0%出租车2.5非专车(0.2%)0.02%专车95.0出租车(9.2%)899.90.1%非专车私家车(87.0%)0.4%2.8个人租赁(0.3%)个人租赁车0.1%30.9公司租赁、公司租赁、公司自有个人租赁0.0%自有车(3.0%)0.01%公司租赁0.5%黑车2.8黑车0.6%0.1%(0.3%)B2BB2C

6、2015专车可替换市场资料来源：中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8)，国家统计局，专家访谈；罗兰贝格20160223_ChinaChauffeurMarketStudy_shortversion.pptx6CD专车市场规模专车的出现弥补了现有出行方式无法满足的出行需求、满足了对乘车环境和服务的升级需求，属于刚性替换需求专车对其他出行方式的替代效应出租车替换需求：对打不到出租车的替换需求，待养成消费习惯后，未来部分转化为升级需求升级需求：对现有出租车服务态度、乘坐环境等的升级需求替换需求：限号是私家车转专车主要私

7、家车个人升级需求：流量来源，由于限牌带来的购车意愿租赁车–朋友、家人集体出行统一包车下降也是转换为专车需求来源–外出旅游婚宴临时包车29%1)升级需求：交通堵塞、出行目的地停–相比租赁车，方便快速、性价比车难是主要的升级需求来源；同时来高、时效性强、操作流程更简单自年轻人购车意愿下降以及酒宴、特殊人员接待等场景的替换需求43%4%专车需求非专车升级需求：构成替换需求：类网络–专车相比快车、拼车、黑车，–公车改革，为应对高峰用车需公司租赁、在乘车服务、环境、安全性上求，政府及国企事业单位将选公司自有约租车2)更胜一筹择专车及黑车–受私家车挂

8、靠合规性的政策影5%19%–公司账号规范员工专车服务账响、及补贴取消等影响，未来务管理，并统筹管理交通费用快车供应量将锐减，现有高端及节省成本用户需求将部分转回专车–替代小部分企