上市准备-尽职调查文件清单(详细).pdf

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1、XX证券关于ABC股份有限公司IPO项目的尽职调查清单致致：致：：ABC：ABCABC股ABC股股份股份份有限公司份有限公司XX证券作为贵公司IPO的辅导机构和保荐机构，需要详细了解贵公司各方面的重要资料，以备尽职调查及编制招股说明书所用。请贵公司组织安排人员协助我们的工作，尽早将清单所列资料提交我公司项目组。贵公司提交资料时，有原件请同时提供原件和复印件，原件我们核查后将退还给贵公司。请在每份资料后面注明提交时间、提交人员并加盖公司或部门印章。以下资料清单可能不是最终和唯一的，如有必要，我们还将向贵公司发出一份或是多份补充调查清单。同时，贵公司

2、如有该清单列示之外的任何与发行上市有关的资料也请一并提供。贵公司如对该清单有任何问题，请及时与我公司项目人员联系。贵公司提供下述资料应真实、准确、完整、客观、及时。XX证券有限责任公司资料的编制应遵循以下要求：（一）若无特别说明，请提供有限公司设立以来，截至上市材料定稿日的相关资料；（二）请按要求提供各项说明或材料，若无相关资料，仍请做相应说明；（三）引用的数据应注明资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；（四）为提高工作效率，在提供书面材料时，请尽量同时提交电子版本；（五）引用的数字应采用阿拉伯数字，有关金额的资料除特别说明之外，应指人民币金

3、额，并以元为单位；（六）尽量采用表格或其他较为直观的方式准确说明公司及其财务等情况；（七）本清单所涉及“报告期”“最近三年一期”，均指从20XX年1月1日开始至上市材料定稿日这一时间段所包含的会计报告期。目录第一章公司基本情况第二章业务与技术第三章同业竞争与关联交易第四章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况调查第五章组织结构与内部控制调查第六章财务与会计调查第七章业务发展目标第八章募集资金运用调查第九章股利分配情况调查第十章风险因素及其他重要其它事项调查第一章公司基本情况公司基本情况111-1---1111改制重组情况改制重组情况1-1-1

4、请提供发行人基本情况，主要包括：
注册中、英文名称；
注册资本；
法定代表人；
成立日期；
住所和邮政编码；
电话、传真号码；
互联网网址；
电子信箱。1-1-2请说明设立方式及发起人；说明发行人的改制重组方案，包括业务、资产、债务、人员等的重组安排1-1-3请说明改制设立发行人前原企业（或主要发起人）的主要资产和实际从事的主要业务，并提供相关财务资料及审计报告。1-1-4请说明发行人成立时，拥有的主要资产和实际从事的主要业务，并提供相关财务资料及审计报告。1-1-5请说明发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务，并提供相关财

5、务资料和审计报告。1-1-6改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系；1-1-7请说明发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况1-1-8请说明发起人注资资产的产权变更手续办理情况（货币，实物，无形资产）1-1-9其他改制相关文件：
上级主管部门同意改制的批复文件
国企改制的相关人员安置方案的职代会审议文件
国有资产评估的核准或备案文件、国有股权管理文件
发行人设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件
发起人协议、创立大会文件
发行人设立时的公司章程
改制时所做的专项审

6、计报告、评估报告、验资报告等111-1---2222历史沿革情况历史沿革情况1-2-1请应按时间顺序，详细说明自原企业成立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况，包括其具体内容、所履行的法定程序，以及在发行人成立以来对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响。1-2-2请说明发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况1-2-3提供发行人（包括原企业）自成立以来（包括设立、历次变更）的企业法人营业执照及最新经年检的企业法人营业执照（包括正本和副本）。1-2-4请提供历次备案的公司章程和现行有效的公司章程1-2-5请提供历次

7、相关的工商登记文件。包括但不限于公司注册地主管工商行政管理局出具的、盖有“工商档案查询专用章”的公司（包括公司前身）成立至今的所有工商底档，以及《公司注册登记资料查询单》/《公司变更登记情况查询单》（原件，名称可能略有不同，一般为计算机查询档案）。上述查询单应包括以下内容：企业名称、注册号、注册地址、法定代表人、董事成员、注册资本（注册资金）、企业类型、经营范围、成立日期、经营期限、年检情况，以及现有股东名称、出资额、出资比例，企业的主要变更事项及其核准日期。1-2-6请提供其他历次相关法律文件，包括但不限于以下文件：
资产评估报告
验资报告
公

8、司出资人签署的出资人协议、股东投资协议或出资人为设立公司而签署的其他类似协议，以及出资人为设立公司而作出的决议。
公司成立及历次变更时的