理财顾问绩效考核方案.doc

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1、理财业务部薪酬与考核理财顾问岗位职责一级二级三级四级五级六级岗位薪级21职级20职级19职级18职级17职级16职级底薪额度（元）150016001700180019002000当月实际完成年化额度（万元）S<22≦S≦55

2、业绩30.1~50万，奖励1000元；·自然季度内累计年化业绩50.1~100万，奖励2000元；·自然季度内累计年化业绩100.1~300万，奖励5000元；·自然季度内累计年化业绩300.1~500万，奖励10000元；·自然季度内累计年化业绩500.1~1000万，奖励30000元；·自然季度内累计年化业绩1000万以上，奖励60000元；3、每个季度的第一个月核算上个季度的季度奖励。4、季度内离职的，离职结算时不能享受当季度对应奖励；离职后的上个季度奖励未结算的，于离职结算时一并计发。年终奖1、公司计算年终

3、奖的周期为每年的1月1日——12月31日。员工入职三个月以上方可享受年终奖。2、理财顾问年内不论何时入职，其年终奖的核算方式为，其每月实际拿到的业绩提成的15%进行累加。3、每年1月15日核算上一年度年终奖，年终奖随2月份工资一并发放。4、年度内离职或年终奖放发之前离职的，不能再享受公司给予年终奖。转正规定1、自入职单月完成3万业绩，即可向行政人事部申请转正。2、入职后以2个月为跨段，2个月内累计完成年化业绩5万，即可向行政人事部申请转正。晋升规定1、公司直接提拔、聘任的除外，申请晋升团队主任或经理的，统一按照自然

4、季度开合晋升。季度内首月的10日前向行政人事部报备，下一个季度内首月的15日前完成考核并予以批复。2、晋升条件：（1）晋升主任：连续2个月完成20万年化业绩或自然季度内累计完成50万年化业绩，自组团队人力达到1+4编制要求；（2）晋升经理：连续2个月完成30万年化业绩或自然季度内累计完成80万年化业绩，自组团队人力达到1+2+4编制要求；3、符合以上条件之一者，经行政人事部考核通过后，自下一个自然季度内的首月开始生效；不符合条件的暂不予晋升，需继续努力。说明1、理财顾问入职按照21职级起薪，当月根据个人实际完成的任

5、务决定，达到对应薪级的按照对应底薪计薪。2、理财顾问月度最低考核任务为2万元，连续2个月不达标的予以淘汰。3、个人业绩统计数计均以千元为考核核算单位，以行政人事部和财务部联合审核的统计数计为准。4、当月提成总额=当月累计折标业绩总额x对应提成比例5、个人实发底薪数额根据实际出勤状况核算。6、理财顾问所有业绩额均以年化业绩进行计算。具体计算工式为：年化业绩＝实际业绩额（客户实际入金额）/12个月*客户实际投资时限7、本薪酬考核制度2015年11月1日起正式执行。