中国投资专刊第162期.pdf

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3、募后市更趋谨慎从3月中旬开始袁A股市场一改今年年初以来的回升趋势袁而且业绩分化较为严重遥对于接下来一尧两个月的行情袁叶红周进入技术上的二次探底过程遥诱发调整的因素是多元尧复杂的遥刊曳记者了解到私募机构的态度更加趋于谨慎遥星石投资杨玲的首先袁预期中的利好政策迟迟未见兑现袁比如说取消红利观点比较具有代表性袁她认为今年可能是缓慢的反转之年袁操作税尧地方社保养老金入市曰其次袁在实体经济层面袁机构乐观预期上对应则是播种之年袁重要的是控制下行风险袁建议投资者要在中的经济同比增速将在一季度见底也没能实现遥惟一较好的现不亏的情况下建仓袁然后把仓位累积下去遥对于未来一个月的操象是部分大中城市房地产市场成交量出现

4、了回暖袁但也还是在作袁杨玲主张买跌不买涨袁但买股的前提是你喜欢的股票出现了底部徘徊袁难言出现了大反转曰最后袁在流动性方面袁央行下调存大幅下跌遥款准备金率主要是为了对冲外汇占款袁资金对实体经济和虚拟去年的私募冠军呈瑞投资基金经理陈晓伟也比较谨慎袁他经济的支持仍有欠缺袁而且央行宽松步伐低于市场预期遥表示3月CPI比较高袁利率政策暂时还不会动袁在缺乏新增资金市场走势整体孱弱袁公尧私募基金的整体业绩表现也不佳袁的前提下袁4月大盘将继续维持震荡袁但是进入一季报集中披露成功源于学习掌握每一天的股市方向叶证券市场红周刊曳头条文章期后要注意规避一季度周期性行业业绩下滑的风险袁特别是去股集中上市遥年一季度基数高

5、的工程机械板块遥据Wind数据显示袁一季度上市公司重要股东(包括持股5%以上股东和高管)通过二级市场减持了6.94亿股所持股份袁净套流动性野远水难解近渴冶现合计103.7亿元遥野这次新股发行改革的目标是降低A股长期从资金面来看袁3月份M2余额同比增长13.4%袁比上月末高估的PE水平袁虽然短期会阵痛袁但如果不这样改革袁长期中国高0.4个百分点袁新增信贷超过了万亿元袁也创下14个月新高袁股市将永远也不会好遥冶东方港湾资产管理公司董事长但斌表资金面在一季度末暂时出现了改善局面遥在股市层面袁近期有广示遥东社保千亿养老金入市袁QFII尧RQFII额度增加的利好遥不过袁这尽管在政策方面袁预期中的许多利好

6、没有充分兑现袁让投资些被视为野远水冶袁解不了近渴袁短期内市场增量资金依然有限遥者出现一定的心理落差袁但是也不排除这些利好在4尧5月份陆从经验来看袁QFII尧RQFII目前只是增加了额度袁并非是说这续兑现的可能性遥据业内人士透露袁这次新股发行制度改革的力些资金马上就会进入股市遥就目前QFII账户整体资产配置比例度还是空前的袁各个委托管理人也已经向全国社保基金就养老来看袁银行存款尧股票和债券的占比分别为12%尧71%和13%袁金入市提交投资方案袁而取消红利税尧适时进行货币政策微调都QFII持股市值约占A股总市值的1%遥2006年时QFII持有A股有可能在二季度逐渐兑现遥的市值就已经达到971亿元袁

7、占当年沪深股市总市值的比例达二季度延续野熊牛过渡冶到3.88%遥经过5年的大发展袁QFII在A股市场的比重非但没能上升袁反而出现了大幅下降袁这背后原因值得深思遥早在清明节前袁上善御富基金经理刘鹰就判断袁节后市场可在筹码供给方面袁一是郭树清主席力推新股发行制度改革袁能会用两周左右的震荡来消化一些潜在的利空遥因为今年1尧2使新股发行更趋于透明化尧市场化袁增加新股供给袁降低发行市月份的经济数据不好袁投资