用友U8V11.1新增产品特性介绍-CRM.ppt

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1、精细管理敏捷经营U8V11.1新产品介绍×××用友软件股份有限公司2013.6.8用友软件园潜在客户费用管理线索改进。。。。。CRM关键特性CRM线索完善应用场景市场部将获取的市场线索信息录入系统；根据地区、行业分配给销售经理，由销售经理指派业务员跟进；明确信息后转客户信息、联系人信息或销售机会；也可以利用线索进行商机立项的管理。线索完善线索信息区分客户、联系人、销售机会线索转换线索转换后，自动关闭，不打开不能再转换应用体验线索支持审批流，审批完成后才能转化潜在客户应用场景企业将获得市场信息的线索，指派销售人员进行跟进和确认，业务

2、人员从中挖掘潜在客户销售人员针对潜在客户进行销售机会发现销售机会；销售机会推进并最终成交时，，则这个潜在客户自动转成正式客户。潜在客户流程系统处理流程根据线索确认潜在客户，或者将其他途径获得的潜在客户信息直接录入系统；针对潜在客户的商机进行销售机会管理，推进商务阶段，直至签单；订单签订的同时，潜在客户变成正式客户。潜在客户线索转潜在客户/手工新增潜在客户销售机会可以参照潜在客户潜在客户转正式客户应用体验客户转换分析销售机会生成应收合同应用应用场景业务人员挖掘销售机会。销售机会成功时，会根据销售机会签定服务合同。根据服务合同，可以按

3、阶段进行执行。根据合同签定的收款计划，可以定期进行收款确认。财务根据收款结算进行收款核销。服务业应用流程应用场景服务行业企业的销售机会成交时，签定合同。合同会划分不同阶段。不同阶段定期执行。合同也会根据阶段进行分期收款。财务根据收款计划进行结算。服务业应用流程系统处理流程业务员发现销售机会后，会制定一系列行动，进行商机的跟踪拜访。商机确认成交后，可以根据商机生成应收类合同。在应收类合同中，可以设置对应的合同阶段和收款计划。可以根据设置阶段进行合同执行，根据收款计划定期进行结算。合同结算单可以在应收系统进行审核，后续与收款进行核销。

4、服务业应用流程合同执行单（按项目阶段执行）应用体验销售机会（系统项目类机会）应收合同（系统工程合同）合同结算单（收款计划执行）对于一些系统工程类合同，可以在机会表体直接录入项目，而不需要录入存货，金额为此项目的总金额根据销售机会可以生成应收类合同。此类合同可以进行阶段管理，并且针对不同阶段，可以设置对应的收款情况根据合同中设置的阶段，可以生成合同执行单，进行合同执行。根据合同执行阶段，可以进行收款结算，生成应收账款，应收款在应收系统中可以进行收款核销。针对商机、合同查询执行信息移动CRM应用应用场景业务人员拜访客户通过智能手机进行

5、现场定位、照片上传、行动内容的维护销售管理者可以查询业务人员的轨迹信息，行动结果移动CRM流程系统处理流程销售/市场将线索和销售计划指派给相关销售业务员；销售业务人员进行客户接触，商机挖掘，销售下单；销售管理者在系统了解所辖业务人员的业务行为。移动CRM业务人员移动行动管理业务人员轨迹查询客户地图查询应用体验其他功能完善清单功能改进内容平台改进1、CRM使用U8审批流2、增加单据编号CRM销售订单/报价单完善1、支持发货地址2、支持最低售价控制3、支持赠品业务4、完善销售字段信息增加报表1、销售情况分析2、信用余额表3、订单发货预

6、警4、销售现存量查询移动应用结合移动的CRM-APP提供1、针对客户地址信息的地图查询2、业务员行动的定位、拍照、录音查询3、业务员活动轨迹查询CRM客户应用价值区分潜在客户和正式客户，支持对两者的区别管理；增加对费用申请和费用支持的过程管控，帮助企业严格管控营销费用；丰富线索的功能，提供多种应用模型；结合移动应用，支持对业务人员的外出活动管理。谢谢