七星电子首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-02-23.pdf

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1、北京七星华创电子股份有限公司北京市朝阳区酒仙桥东路1号首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人暨主承销商中信建投证券有限责任公司北京市朝阳区安立路66号4号楼2-2-1首次公开发行股票招股意向书摘要声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己

2、的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示一、根据《境内证券市场转

3、持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经北京市国资委《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于七星华创电子股份有限公司国有股转持的批复》（京国资[2009]223号）批复，在本公司境内发行A股并上市后，将本公司国有股股东七星集团持有的七星电子250万股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有；若七星电子实际发行A股数量低于本次发行的上限2,500万股，则七星集团应划转给全国社会保障基金理事会的股份数量按照实际发行股份数量的10%计算。二、股份锁定承诺：详见本招股说

4、明书摘要“第二节本次发行概况”三、滚存利润共享：根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，2009年度公司不向股东派发现金股利或红股，也不实施公积金转增股本的方案。若公司股票在2010年内发行成功，则公司截至发行前经审计的累积未分配利润由新老股东共享，否则由公司股东大会另行决议。截至2009年12月31日，本公司经审计的合并未分配利润为19,990.35万元。2-2-2首次公开发行股票招股意向书摘要四、发行人特别提示投资者注意“风险因素”中的以下风险：（一）在关键技术领域与国际水平的差距带来的风险相比

5、发达国家，目前中国集成电路制造设备的技术水平与其有较大差距。为提高国内集成电路制造设备技术水平，自2004年以来，工业与信息化部组织了部分国内企业联合进行技术攻关，本公司承担的重点项目8英寸扩散炉已经开发成功并进入产业化生产阶段，目前正进行12英寸65纳米清洗机、扩散炉和质量流量计等集成电路设备的研发。虽然国内集成电路制造设备研制水平正在大幅进步，但与国外发达国家的技术水平相比仍有差距，技术水平的差距可能给公司的经营带来一定的风险。（二）关联交易的风险截至2009年12月31日，本公司及控股子公司共向控

6、股股东七星集团租赁房产约31,060.40平方米。2007年、2008年和2009年本公司租用七星集团的房屋面积占公司使用房屋总面积的比例分别为49.10%、48.81%和50.76%。2007年、2008年和2009年发生的房屋租赁关联交易金额分别为1,138.93万元、1,320.69万元和1,413.60万元。本公司已经在北京市顺义区购置26,666.7平方米土地使用权并正在建设厂房，租赁七星集团房屋面积的比例将会下降。第二节本次发行概况股票种类：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元发行

7、股数：1,656万股占发行后总股本的比例：占发行后总股本的25.48%发行价格：待询价后确定发行市盈率（按发行后总股【★】倍本全面摊薄计算）：发行前每股权益（以归属于5.99元（2009年12月31日经审计后的数据）母公司所有者口径计算）：发行后每股净权益：【★】元2-2-3首次公开发行股票招股意向书摘要发行市净率（按发行后总股【★】倍本全面摊薄计算）：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申发行方式：购定价发行相结合的方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的发行对象：境内自然人、法人等投资者(

8、国家法律、法规禁止购买者除外)控股股东七星集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司首次公开发行股票并上市后由本公司国有股股东七星集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将本次发行股份的流通限制和承继七星集团的禁售期义务；锁定安排：公司股东硅元科电、王荫桐承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让；公司董事王荫桐承