嘉事堂首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-07-27.pdf

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1、嘉事堂药业股份有限公司CachetPharmaceuticalCo.,Ltd（北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼）嘉事堂药业首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自

2、己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1—2—1嘉事堂药业首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要第一节重大

3、事项提示1、根据公司2010年1月28日召开的2009年度股东大会决议，同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。2、本次发行前，公司实际控制人中青实业仅持有本公司24.36%的股份，股权比较分散，本次发行成功及国有股转持完成后，各股东所持股权份额进一步摊薄，中青实业持有的发行人股权将降至17.39%，容易导致公司被举牌收购，从而引起公司控股股东、实际控制人的变动，乃至进一步影响公司经营方针的稳定性。对此，中青实业承诺，在公司股票上市后将择机从二级市场增持公司股份，以加强对发行人的控制力

4、；同时，公司高级管理人员也持有本公司股份，有力保证了公司经营发展过程中的人员稳定和可持续发展。3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于嘉事堂药业股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]457号）批复，在本公司境内发行A股并上市后，将本公司国有股股东中青实业、超市发、中协宾馆、朝阳区国资委、裕丰投资、房山区国资委和宏润投资分别持有的本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，其中中青实业转持1,399,627股、超市发转持42

5、7,881股、中协宾馆转持408,050股、朝阳区国资委转持236,159股、裕丰投资转持168,151股、房山区国资委转持95,775股和宏润投资分转持60,047股，合计转持2,795,690股。国有股股东张江高科将按照645,269股公司股份乘以首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。4、经过认真细致的可行性论证，公司本次募集资金投入的项目具有良好的经济效益和社会效益。但是在项目实施过程中，若宏观经济形势变化、市场状况变动、国家有关政策的调整以及人力不可抗拒的因素的出现，将会影响项目的进展或效益。第二节本次发行概况发

6、行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：每股人民币1元发行股数、占发行4,000万股，占发行后总股本的25%1—2—2嘉事堂药业首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要后总股本的比例：每股发行价格：元发行市盈率：发行前和发行后发行前每股净资产：4.68元/股（按2009年12月31日经审每股净资产：计的财务数据计算）发行后每股净资产：元/股发行市净率：发行方式：网下向询价机构配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券帐户且不受法律法规限制买卖股票的投资者本次发行股份的公司实际控制人、控股股东

7、中国青年实业发展总公司（持股流通限制和锁定29,227,248股）承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起三十六安排：个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分的股份。其他股东承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、王新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份；上

8、市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉事堂药业股份总数的50%。公司自然人股东汪碧衡