2019年半年度中国银行业回顾与展望——业绩回暖，居安思危.pdf

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1、业绩回暖，居安思危2019年半年度中国银行业回顾与展望本期快讯的编写团队包括：主编：邹彦副主编：邓亮编写团队成员：龚佳芳、李冰舸、刘钰、孟南、冉猛、王昕冉、徐婧、张轶乔（按姓氏拼音首字母顺序排列）专家委员会：梁国威、何淑贞、朱宇、叶少宽、胡亮、王伟、姚文平、陈岸强、谢莹欢迎阅读第40期《银行业快讯》本期分析的50家银行，相当于中国商业银行总资产的前言82.09%和净利润的87.46%。具体分别包括了三大类：2019年上半年，面对内外部经“济环境变化，中央政府采取多项大型工商银行（工行）中国银行（中行）措施应对挑战，坚持走高质量发商业银行建设银行（建行）交通银行（交行）展道路。（6家）

2、农业银行（农行）邮储银行（邮储）本期《银行业快讯》分析了50家A股和/或H股上市银行（详情见左侧的银行列表）截至2019年6招商银行（招行）光大银行（光大）月末的半年度业绩。该样本相当股份制兴业银行（兴业）平安银行（平安）于截至2019年6月末中国商业银商业银行浦发银行（浦发）华夏银行（华夏）行总资产的82.09%和净利润的（9家）中信银行（中信）浙商银行（浙商）87.46%。上市银行仍然维持稳民生银行（民生）健的经营表现。除了特殊说明外，本刊列示的银北京银行贵阳银行重庆农商行行均按照其截至2019年6月30日上海银行成都银行广州农商行未经审计的资产规模排列，往期城市商业银江苏银行郑

3、州银行青岛农商行数据均为同口径对比。除特殊注行及农村商南京银行重庆银行紫金农商行明，所有信息均来自上市银行年业银行*宁波银行江西银行常熟农商行（35家）报，其他信息也都来自公开资料，徽商银行九江银行九台农商行涉及金额的货币单位为人民币盛京银行青岛银行无锡农商行（比例除外）。杭州银行甘肃银行江阴农商行锦州银行苏州银行张家港农商行想要获取更多信息或与我们探讨天津银行西安银行苏州农商行中国银行业的发展，欢迎联系您中原银行晋商银行在普华永道的日常业务联系人，哈尔滨银行泸州银行或本快讯附录中列明的普华永道长沙银行银行业及资本市场专业团队。*城农商行的分析，已按其所处地域进行归类，详情请见相关部

4、分的说明。目录综述：业绩回暖之际，仍需居安思危05一．经营表现131.净利润整体增速回升，净资产收益率（ROE）下行2.净利差、净息差：大型银行收窄，中小银行普遍扩大3.手续费及佣金收入增速回升二．资产组合201.总资产快速增长，信贷投放持续增加2.信贷结构延续转型态势，零售贷款占比小幅上升3.信贷质量：大中型银行相对稳定，城农商行面临挑战三．负债结构311.负债结构稳定，存款占比稳中有升2.存款结构性变化显现3.积极调整负债结构四．资本管理351.多元手段支持资本补充2.大型商业银行永续债发行提速3.股份制商业银行、城农商行资本仍有压力专题探讨专栏一：以专业化、精细化的管理深耕普惠

5、金融28专栏二：金融业全面对外开放，外资银行迎来扩大布局新机遇404

6、普华永道综述：业绩回暖之际，仍需居安思危业绩回暖之际，仍需居安思危一、净利润增速回升，盈利指标略降图1：上市银行盈利情况概览2019年上半年，50家中国上市银行实现净净利润（亿元）净资资产收益率(ROE)利润9,912.27亿元，同比增加7.60%，增速9,912.279,212.2214.42%较2018年上半年（6.84%）略有回升。13.08%+7.60%大型商业银行的增速略有放缓，股份制商业银行和城农商行的增速整体都有所加快，但总资产收益率(ROA)后者的增速呈现出明显的地域性差异。1.07%1.07%上市

7、银行的总资产收益率（ROA）保持稳定，但净资产收益率（ROE）有所下行。主要是20181H20191H20181H20191H这些银行通过增发、发行优先股、永续债等补充资本，导致净资产增长较快。图2：上市银行净息差与净利差变化二、净息差与净利差持续扩大2.14%2019年上半年，上市银行的整体净息差和净2.08%2.08%2.03%利差稳中有升。2.02%2.00%然而，负债端成本上升使大型商业银行的净1.96%息差和净利差呈收窄趋势；股份制商业银行1.90%及城农商行的净息差和净利差持续扩大，主要是宽流动性下，同业融资成本下降。近年来，中小银行纷纷缩减同业负债规模，同时201720

8、181H201820191H同业融资成本有所下降，使得它们的净息差净息差净利差及净利差扩大较明显。上市银行各类贷款与零售贷款收益率均有所图3：上市银行收入增长情况比较上升，这与合理宽松的流动性下同业利率下降的趋势相反。为了疏通货币政策传导渠道，11.73%人民银行在8月推出贷款市场报价利率10.34%（LPR）机制，推进贷款利率并轨。预计此7.06%项改革加上9月初存款准备金下调，将会引导贷款利率下行，届时或将影响息差。三、手续费及佣金收入增速回升2019