中国华能集团公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

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1、中国华能集团公司2013年度第一期短期融资券募集说明书发行人主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司联席主承销商：中国建设银行股份有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司注册金额：人民币80亿元发行金额：人民币40亿元发行期限：365天担保情况：无担保发行人主体长期信用等级：AAA本期短期融资券信用等级：A-1签署日期:二〇一三年五月中国华能集团公司2013年度第一期短期融资券募集说明书声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短

2、期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券，

3、均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1中国华能集团公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义......................................................4第二章风险提示及说明.............................................6一、本期短期融资券的投资风险....

4、...............................6二、发行人的相关风险...........................................6第三章发行条款..................................................13一、本期短期融资券主要发行条款................................13二、本期短期融资券发行安排....................................14第四章募集资金运用............

5、..................................16一、募集资金用途..............................................16二、发行人承诺................................................16第五章发行人基本情况............................................17一、发行人基本情况............................................17二、发行人历

6、史沿革............................................18三、发行人控股股东和实际控制人................................18四、发行人独立性..............................................18五、发行人下属企业情况........................................19六、发行人治理情况............................................25七、发行

7、人企业人员基本情况....................................29八、发行人经营情况............................................32九、发行人在建工程及未来投资计划..............................38十、发行人未来发展战略........................................40十一、行业现状及发展前景......................................41第六章企业主要财务状况

8、...........................................54一、历史财务数据..............................................57二、财务情况分析.............................