北京京能新能源有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书.pdf

《北京京能新能源有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、北京京能新能源有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书北京京能新能源有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书发行人：北京京能新能源有限公司主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：北京银行股份有限公司注册总金额：人民币壹拾亿元本期发行金额：人民币壹拾亿元本期发行期限：三年担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司主体信用评级：AA债项信用评级：AA主承销商（簿记管理人）联席主承销商二零一二年四月北京京能新能源有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书重要提示本期中期票据募集说明书由北京京能新能源有限公司（以下简称“发

2、行人”、“京能新能源”、“企业”、“本企业”、“公司”）提供。发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业股东会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计

3、工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定义务，接受投资者监督。1北京京能新能源有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书目录重要提示.......................................................................1目录...........................................

4、..............................1释义.........................................................................3第一章风险提示及说明..........................................................6一、本期中期票据的投资风险.....................................................6二、与发行人相关的风险........................

5、.................................6第二章发行条款.............................................................11一、主要发行条款..............................................................11二、发行安排..................................................................12第三章募集资金用途...................

6、........................................13一、融资目的..................................................................13二、募集资金用途..............................................................13三、承诺......................................................................13第四章发行人基本情况....

7、.....................................................14一、发行人概况................................................................14二、发行人历史沿革............................................................14三、控股股东及实际控制人......................................................15四、发行人业务独立情况

8、......................................................