北京汽车集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书

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1、北京汽车集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书发行人：北京汽车集团有限公司主承销商及簿记管理人联席主承销商注册金额：人民币捌亿元整（RMB800,000,000）本期发行金额：人民币肆亿元整（RMB400,000,000）本期中期票据期限：五年期担保方式：无担保信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期信用等级为AA+，本期中期票据的信用等级为AA+二〇一一年一月北京汽车集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的

2、投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自

3、愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。中审国际会计师事务所、京都天华会计师事务所分别对本公司2007年、2008年合并财务报告出具了保留意见审计报告；京都天华会计师事务所对本公司2009年合并财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。2北京汽车集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书目录释义..................................

4、..................................................................................5第一章风险提示与说明...........................................................................................8一、本期中期票据的投资风险..........................................................................8二

5、、与发行人相关的风险..................................................................................8第二章发行条款.....................................................................................................14一、本期中期票据主要条款...........................................................

6、.................14二、本期中期票据承销和发行方式................................................................15第三章募集资金运用.............................................................................................18一、募集资金用途..............................................................

7、..............................18二、发行人承诺................................................................................................18第四章发行人基本情况.........................................................................................19一、发行人简要情况...........................

8、.............................................................19二、发行人历史沿革..........