工业集团股份有限公司年度第二期短期融资券募集.pdf

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1、福耀玻璃工业集团股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书发行人：福耀玻璃工业集团股份有限公司注册金额：12亿元本期发行金额：6亿元本期发行期限：365天担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司长期主体信用等级：AA+本期短期融资券信用等级：A-1主承销商及簿记管理人：二零一二年六月福耀玻璃工业集团股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书重要提示发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发

2、行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履

3、行义务，接受投资者监督。1福耀玻璃工业集团股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书目目目录录录释义........................................................................................................................4第一章投资风险提示及说明..................................................................................7一、与本期短期融资券相关

4、的风险.................................................................7二、与发行人主要经营相关的风险.................................................................7第二章发行条款...................................................................................................15一、主要发行条款................

5、..........................................................................15二、发行安排..................................................................................................16第三章本期短期融资券募集资金用途................................................................18一、募集资金主要用途.......

6、...........................................................................18二、发行人承诺..............................................................................................18第四章发行人基本情况.......................................................................................19一、发

7、行人基本情况......................................................................................19二、发行人历史沿革......................................................................................19三、发行人股东及下属子公司情况...............................................................22四、发行人治理情况..

8、..........................