澜沧江水电有限公司年度第二期短期融资券募集说.pdf

《澜沧江水电有限公司年度第二期短期融资券募集说.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、华能澜沧江水电有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书 华能澜沧江水电有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书发行人：华能澜沧江水电有限公司主承销商/薄记管理人：中国银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司注册总额度：肆拾亿元人民币（RMB4,000,000,000.00）本期发行金额：贰拾亿元人民币（RMB2,000,000,000.00）发行期限：365天信用担保：无担保信用评级机构：大公国际资信评估有限公司主体评级:AAA债项评级:A-1二〇一二年八月1华能澜沧江水

2、电有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

3、性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。中天运会计师事务所有限公司对本公司2009年、2010年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，立信会计师事务所对本公司2011年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；请投资者注意

4、阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。2华能澜沧江水电有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书 目录重要提示...............................................................................................................2目录........................................................

5、...................................................................3第一章释义...........................................................................................................5第二章风险提示及说明............................................................

6、...............................8一、与本期短期融资券相关的风险及对策...............................................................8二、与本公司相关的风险...........................................................................................8第三章发行条款和发行安排......................

7、...........................................................15一、发行条款...............................................................................................................................15二、发行安排.................................................

8、..............................................................................16第四章募集资金的运用.........................................................................................18一、发行短期融资券的目的..................................................