上海北方企业（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募

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1、上海北方企业（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书注册额度：人民币捌亿元本期发行金额：人民币肆亿元发行期限：5年担保情况：无担保信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项信用级别：AA主体信用级别：AA发行人：主承销商及簿记管理人联席主承销商二〇一五年六月上海北方企业（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书声明本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

2、披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除

3、已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2上海北方企业（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义..............................................5第二章风险提示及说明.....................................7一、债务融资工具的投资风险.....................................7二、与发行人相关的风险.........................................7三、特有风险....................

4、..............................12第三章发行条款.........................................14一、发行条款..................................................14二、发行安排..................................................15第四章募集资金运用.....................................16一、融资目的...................................

5、...............16二、募集资金运用..............................................16三、承诺......................................................16四、偿债保障措施..............................................17第五章企业基本情况.....................................18一、企业基本情况..........................................

6、....18二、发行人历史沿革及股本变动..................................18三、发行人股权结构及股东情况..................................19四、发行人独立运行情况........................................21五、发行人重要权益投资情况....................................22六、发行人公司治理............................................27七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况..

7、....................31八、发行人业务范围、经营模式..................................33九、对外投资情况..............................................44十、在建工程情况..............................................48十一、发展规划及未来投资计划..................................48十二、发行人所处行业及行业地位分析...........................