私人财富管理高峰会项目沟通会课件.ppt

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1、“私人财富管理”高峰会项目沟通会二零一零年六月会议目标及目标分解客户筛选及邀约项目组成员现场安排一、保费目标：保费实际回收目标：500万元、力争800万元二、目标标准：1、目标：实际回收率≥80%2、目标：到场率≥90%，现场签单率≥90%会议目标及目标分解三、目标分解（支行）会议目标及目标分解工业支行邀约客户情况会议目标及目标分解客户筛选及邀约项目组成员现场安排一、筛选标准1、在支行金融资产大于200万元；2、私人企业主。二、电话邀约初始目标客户群体提取后，成立专门的邀约小组，建议银行人员与我司人员共同组成邀约小组，约5人左右。1、由银行完成铺垫电话；2、组织邀约小组

2、进驻银行完成电话邀约；3、召开前一天，需要再次进行电话联系以提醒并确认。客户筛选及邀约三、邀约客户分配原则上由银行人员作为促成人员与客户一对一对应分配，如银行方不够促成人员数量，则由我司理财经理补充。四、入场券递送客户入场券必须根据《一对一服务跟进表》的安排由最终促成人员完成。递送入场券的过程是促成人员与目标客户建立联系的第一环节，应尽量实现双方见面熟悉，以便于现场促成时减少陌生感。客户筛选及邀约会议目标及目标分解客户筛选及邀约项目组成员现场安排总顾问：中国工商银行广东省营业部黄才任副总经理总指挥：中国工商银行广东省营业室个人金融部黄少桦总经理项目组组长：中国工商银行广

3、东省营业部个人金融部钟俊敏副总经理项目组组长：中国太平人寿保险公司广东分公司银保业务发展部李丹总指挥：太平人寿保险公司广东分公司银保广州本部吴坚经理总顾问：太平人寿保险公司广东分公司祝文涛副总经理联络组组长：工行省营个人金融部王琳经理会务组组长：电话邀约督导组组长：追踪督导组组长：联络组组长：太平广分李海鹏经理会务组组长：黄理丰电话邀约督导组组长：彭盈后勤保障组组长：肖丹经理礼仪、培训组组长：林丽萍追踪督导组组长：彭盈组员：网点行长、客户经理组员：组员：网点行长、客户经理组员：网点行长、客户经理组员：陈仰东、杨恒、杨新榕、肖晶华、林丽萍、彭盈组员：组员：组员：销售支援部

4、组员：银保客户经理组员：渠道经理、本部企划会议目标及目标分解客户筛选及邀约项目组成员现场安排现场安排“私人财富管理”高峰会座位图茶水间洗手间登记台礼品礼品发放处讲台现场安排“私人财富管理”高峰会座位图工行客户经理旁听处现场礼品展示——九福聚宝鼎特别提醒6月2号中午12点前各网点把客户资料明细表交到个金科，个金科4点前鉴定客户质量6月3日递送邀请函6月4日营业部电话邀约小组最后一次确认客户是否次日到场6月5日9：30前到琶洲香格里拉大酒店，并按现场工作人员指示入场、就座、促成6月5日10：00开始讲座，12：00开始午宴THEEND!THANKS