丽鹏股份：2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

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1、山东丽鹏股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告二〇一六年二月1一、本次非公开发行A股股票募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过90,300万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：序项目投资总额募集资金拟投项目名称号（万元）入金额（万元）巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设155,00033,000（PPP）项目2安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目48,68029,0003瓶盖二维码技术升级改造项目6,0006,0004偿还银行贷款22,30022,300合计131,98090,300若实际募集资金净额低于拟

2、投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目1、项目基本情况巴中源丰发展有限公司（四川省巴中市巴州区人民政府指定的机构）与华宇园林（社会投资人）共同出资成立PPP项目建设运营公司，PPP项目建设运营公司负责巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目的投资、建设、运营、维护和移交等事项。项目建设所需资金由社会出资人筹集。本项目具体建设内容如下：序号项目具体建设内容津桥湖

3、大坝以上两岸的库岸治理所修建的河堤挡土墙、市政津桥湖基础设施和1道路、市政设施、跨津桥湖高架桥及道路、景观构筑物、景生态恢复观道路、沿岸绿化景观和其他设施2安置还房建设26,230.78㎡的安置房修建宽约30米、高约4米的拦水坝8个，北岸长约0.3公里、3陇桥段生态恢复高约6米的河堤挡土墙，景观构筑物，景观道路及沿岸绿化景观22、项目背景及必要性（1）国家产业政策支持，符合公司发展战略《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中明确提出要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。中共十八大报告提出要把生态文明建设放在突出地位，十

4、八届三中全会要求紧紧围绕建设“美丽中国”深化生态文明体制改革。同时，我国新型城镇化建设将带来巨大的园林绿化市场。随着中央和地方政府各项政策的推出，我国园林绿化行业正处于新的发展机遇期。巴中市委、市政府提出坚持保护生态环境、保护人文资源、尊重历史文化、提升城市品质，努力把巴中打造成“四川重要的北向东向开放高地、川陕渝重要的枢纽联结地、西部绿色经济示范区、全国扶贫开发示范区、川东北重要的中心城市和现代森林公园城市”的城市发展目标，巴州区政府按照巴中市城市建设规划总体要求，津桥湖公园建设将作为巴中市城市公园的重要组成部分。公司全资子公司华宇园林拥有城市园林绿化企业一级资质、园林景观规

5、划设计甲级资质等，并专注于生态环境建设技术的研发及应用，致力于生态修复、景观绿化环保产业。公司利用资本市场支持园林业务发展，符合国家产业政策，符合公司未来发展战略。（2）促进公司进一步拓展业务新模式，增强未来持续盈利能力2014年以来国家各级政府部门陆续发布了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）等一系列鼓励PPP模式的政策。PPP模式作为推进生态建设的重要抓手，公司参与PPP项目运作，可以积累丰富的经验，为公司后续拓展类似项目奠定良好的基础。承接的PPP项目中不仅包括传统的市政园林部分，也有众多多元化业务，能够帮助改善公司的业务结构，并

6、打造公司作为综合服务商的其他盈利点。公司将以此为契机，拓展PPP业务发展新模式，增强公司的持续盈利能力。（3）本项目具有较好的经济效益公司全资子公司华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府签订《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，约定本项目3预计总投资约为55,000万元，资金由华宇园林筹集。本项目收益主要包括建安工程收益和项目运营收益两方面，收益通过政府支付项目服务费的方式实现，包括投资总额（规划设计、可研、勘察等前期费用、监理费、建设期的资金成本、建安工程费及其他费用）、项目运营期资金成本（按照人民银行同期同档贷款基准利率的2倍计算）、投资收

7、益（年化收益率9%）三部分。且政府成为权益方，以行政承诺的形式保障项目回款。（4）本项目具有重大的生态效益本项目的建设将有效改善津桥湖沿岸“脏、乱、差”环境现状，将其建设成为“洁、净、美”的休闲环境，通过本项目的打造，有效提升巴州区乃至巴中市城市整体形象，满足市民休闲、运动、娱乐、集会等需求；达到维持生物多样性，改善河道景观，维持生态平衡的需要；通过整治河道、修建堤坊（或防洪墙）、植树种草、保持水土等途径，为巴州区津桥湖沿岸城市防洪提供保障。3、项目合作模式2015年9月华宇园林收到中标通知