中国污水处理行业情况概述2015-11.pdf

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1、中国污水处理行业情况概述1.我国废水排放总量稳定增长，生活污水占比持续上升废水按来源的不同可以分为三类：工业废水、生活污水、农业污水。工业废水是水域的重要污染源，其有量大、面积广、成分复杂、毒性大、不易净化、难处理等特点。生活污水主要是指城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等，多为无毒的无机盐类。农业污水主要是由农药、化肥的使用产生的。近年来，我国污水排放呈总量持续增长，生活污水占比持续上升的态势，1998~2013年我国污水排放量由395亿吨上升至695亿吨，复合增长率为3.84%，工业废水排放量基本保持不变且有下降趋势

2、，生活污水排放量由1998年的195亿吨增长至2013年的485亿吨，复合增长率为6.38%。生活污水排放量占全国污水排放总量的比重亦由2000年的53.21%上升至2013年69.76%，未来随着我国人口数量的不断增加、城市化进程和人民生活水平的提高，生活污水排放量将继续增长，成为新增污水排放量的主要来源。废水总体排放情况如下：1/152.政策驱动型行业，十三五期间市场规模达到1.8万亿（1）政策驱动型行业废水中生活污水的处理属于公用亊业（对居民来说也是一项成本），主要由政府主导建设，而工业废水的处理对企业来说主要体现的是一项成

3、本，由政府强制要求，因此必须有国家政策的强力引导才能获得发展，所以要对国家政策高度关注。主要包括环境整体规划、污水处理率规划、污水排放、标准规定、国家监管政策等。（2）污水处理产业链污水处理作为公用亊业中水务行业的一个环节，属于环保的末端治理，污水处理从大的方面可以分为生活污水处理和工业废水处理。而整个污水处理过程涉及设备、仪器、仪表、药剂、材料、工程、运营等领域。根据《中国环保产业》连续数年挑选水处理行业的样本企业，对分业务领域的收入迚行统计。水处理行业的收入分布，自上游的设备，到中游的工程施工，再到下游的运营服务，呈现金字塔形

4、，且竞争激烈程度逐渐缓和。2/15（3）不同类型污水处理方式城市生活污水处理：由于人数较多且居住非常集中，废水排放量非常大，需要污水处理设备规模大、效率高，因此对技术要求比较高，主要体现在效率和处理质量上。不过城市污水收集管网建设方便且比较经济，另外可以通过收费带来收入，所以企业投资意愿较高，目前主要是一些掌握核心技术的企业在生产制造此类设备，如碧水源、津膜科技等，而负责污水工程和运营的主要是一些地方大型企业，目前很多在Ａ股上市。县城、乡镇生活污水处理：由于人数已相对较少，再使用非常核心且适用于处理大量污水的设备已不经济，因此一些

5、生产小规模污水处理设备的企业开始重点开収这个领域，这些设备充当集中污水处理厂的作用。3/15农村生活污水处理：由于人数更加稀少，且居住更加分散，产生的废水量较少，且没有相应的收费机制，目前主要由政府主导，设备、运营由政府支出。工业废水处理：工业污水由于所含物质差别非常大，且含有很多有毒有害物质，所以在预处理阶段就对技术要求非常严格，是一个技术型行业，且各种工业废水的处理工艺差别非常大，因此有大量的企业存在，通过掌握某个行业污水处理的技术而获得生存，工业废水的处理大多是经过特殊工艺处理后排放到集中污水处理厂，此外还有一些分布非常偏远

6、且量比较大的污水排放源则要就地处理达到可排放标准后进行排放。不同类型污水处理方式从处理方式上污水处理又可以分为两类：集中式污水处理和分散式污水处理，集中式污水处理主要应用于城市生活污水、经预处理的工业废水等，主要特点是：统一收集、统一输送、统一处理。分散式污水处理主要应用于村镇生活污水就地处理与回用、旅游景区酒店餐4/15饮、沐浴废水就地处理、纺织工业有机废水处理与回用、化工行业有机废水处理与回用等。（4）不同市场竞争力要求不同对于城市污水处理，因为主要是承担政府项目，金额较大，很多都采用类似于BOT的形式，对企业的资本要求比较高

7、，此外对技术要求也比较高；乡镇村污水点多面广、专业人才稀缺，常规技术流程长、控制点多、操作复杂、需要处理污泥等，还需要较多专业人员管理，造成了目前污水处理设施即使建成，也难用的好，还需要通过技术革命来解决这个问题。乡镇污水处理除了技术要求较高外，市场推广也比较重要，率先在此发力的公司后期有较大发展潜力；对于工业废水处理，对专业污水处理技术要求高。不同市场竞争力要求5/15（5）水十条带动水处理产业1.8万亿产值2014年4月发布的水十条提出了七项指标，重点从重点流域、黑臭水体、饮用水、地下水、近岸海域、经济发展重点区域和缺水城市七

8、个和生活息息相关的领域进行重点控制。除了这七个方面，水质提标改造、城镇污水处理、污泥处置等都是目前水处理行业的热门方向。从水处理市场，从生活污水、工业废水和流域治理三个大方面计算，十一五期间总计6400亿投入；十二五期间实现84%增长达1.18万亿