全球价值链视角下宁波服装产业集群升级探究

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1、全球价值链视角下宁波服装产业集群升级探究　　【摘要】本文采用全球价值链理论研究宁波服装产业集群升级问题，分析宁波服装产业集群发展现状、宁波服装产业集群在全球价值链中的地位、宁波服装产业集群在全球价值链升级上存在的制约因素，最后分别从集群技术能力升级、创新能力升级、外向关联升级、加强集群治理等方面，针对性地提出促进宁波服装产业集群升级的对策。【关键词】全球价值链宁波服装产业集群产业集群升级由于遭遇人民币升值、劳动力和原材料成本上涨和全球金融危机等不利因素，宁波服装产业集群经受很大冲击。因此，全球价值链视角下宁波服装产业集群升级研究具有极强的现实意义和实践价值。一、宁波服装产业集群的现状1

2、3我国通过承接全球服装产业的国际转移，成为世界上最大的纺织品生产国和贸易国。我国的纺织工业纤维消费量占全球的1/4左右，纺织品服装出口额约占全球纺织品服装出口总额的1/6，均居世界第一。我国已经嵌入到纺织服装的全球价值链中（黄永明，等，2006）。宁波的服装产业集群在全国占有重要的位置，宁波是一个服装大市，服装产业综合实力特别是男装产业综合实力居全国前列，是我国服装的最大制造基地。2007年，宁波市约有服装企业1200余家，规模以上服装企业568家，服装产量15余亿件，约占全国规模以上服装企业生产总能力的8%，服装企业的数量不到全国的5%，但其销售额却占全国的12%以上。2008年宁波

3、纺织服装出口约占全国纺织服装出口的10%。但是与大多数国内传统产业集群一样，宁波服装产业集群价值获取能力不足，主要原因是，在参与全球价值链中面临生产和品牌权力的不对称。据统计，宁波口岸服装及衣着附件出口，绝大多数出口服装仍然是OEM产品，占宁波市纺织服装出口的80%。绝大部分宁波服装企业都是国外品牌的打工者，甚至连大企业也没能幸免。宁波服装产业集群靠贴牌加工生产，只能赚取微薄的加工费，其生产服装大部分为中低档产品，附加值低。宁波服装产业集群在全球价值链上的升级势在必行。13宁波服装产业集群主要分布在从鄞州的东钱湖镇至石碶镇的鄞县大道一线和从石碶镇至奉化江口镇（从雅戈尔大道延伸到鄞奉路）

4、一线，长约十多公里的L形区域范围内，象山县、北仑区等地也有大量服装企业分布。其中，L形走廊区域集中了宁波大部分著名的服装企业（包括雅戈尔、杉杉、培罗成、太平鸟、布利杰等知名品牌），其中，雅戈尔、杉杉位居国内服装业十大名牌企业之列。该区域服装制造年总产值达数百亿元，占到宁波市服装制造年总产值的50%以上。全球服装价值链各环节在集群内都有分布，绝大多数企业从事服装制造，其中，L形区域以西服、衬衫制造为主，北仑和象山则以针织服装制造为主。宁波服装产业集群部分主导企业（如雅戈尔等）还进入了全球价值链的设计、营销、品牌环节。二、宁波服装产业集群在全球价值链中的地位在我国改革开放和全球服装制造环节

5、转移的背景下，凭借天然良港北仑港优越的地理条件，宁波服装产业以先进的服装制造技术和悠久的服装文化为依托，以OEM方式参与服装生产的全球化分工。由于宁波服装产业集群以加工制造环节嵌入了购买者驱动型全球服装价值链的低端环节，价值的创造和增加主要依靠劳动力优势以及规模经济，因此，其价值创造能力和上升空间十分有限。13就价值的保持和捕捉方面而言，宁波服装产业集群在全球价值链中处于低端的制造环节。它既与国内其他服装产业集群争夺订单，又面临其他发展中国家服装产业集群的激烈竞争。就纵向竞争方面而言，宁波服装产业集群处于全球价值链的低端环节，它与价值链中其他环节的企业展开了激烈的价值争夺。占据设计环节

6、的意大利、法国的服装产业集群通过加强原料、设备、服装等相关企业之间的高效率协调运转，不断提高其设计能力，并举办颇有国际影响力的服装节，从而在设计环节获取更多的价值。而美国、德国、瑞典、西班牙等国的品牌企业则通过全球营销网络、营销渠道的建设和国际化品牌运营将价值留在全球价值链的营销、品牌环节。宁波服装产业集群有极强的向全球价值链高端攀升的动力。就横向竞争而言，价值链低端制造环节上的竞争日趋激烈。在全球服装价值链中，宁波服装产业集群面临印度、墨西哥、印尼、巴基斯坦等发展中国家企业的竞争。由于加工制造环节的行业壁垒很低，这些国家在劳动力成本方面具有比较优势，随着这些国家服装产业逐渐走向成熟，

7、全球服装采购商越来越多地采购它们的产品。在国内，宁波服装产业集群的竞争压力来自上海、温州、杭州、深圳、虎门等地的竞争对手。因此，竞争压力也迫使宁波服装产业集群向价值链高端环节延伸。三、宁波服装产业集群升级的制约因素1、宁波服装产业集群对全球采购商依赖较大13全球服装价值链制造环节的转移推动了宁波服装产业集群的形成和快速发展，但宁波服装产业集群嵌入在全球价值链低端的制造环节也限制了集群的进一步发展，核心能力的缺乏使其在全球价值链中只获取了有限的价