银行客户提升活动的方案（多篇）.doc

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1、银行客户提升活动的方案　　银行客户提升活动的方案 　　关于开展存量客户提升活动的方案　　为提升客户的转介、房屋按揭客户资产的提升，挽留已流失客户，做大价值客户，夯实我行基础客户群体，经研究决定，在全行开展阶段性的客户转介新客户、提升存量客户等客户提升活动，具体如下。　　一、转介新客户有礼活动(费用预算约5万元)　　(一)活动对象：全行持卡客户　　(二)活动时间：20XX年1月1日—20XX年3月31日　　(三)活动目标　　新增达标客户500户，新增日均资产5000万元。　　(四)活动内容　　活动期间，老客户成功转介1名新客户，且新客户2月或3月AUM月日均≥10万元，老客户可获5积分，新客户

2、可获10积分。　　备注：新客户指20XX年1月1日(含)后开户的持卡客户。　　(五)积分兑现规则　　1、老客户转介一户达标新客户可获一份5积分宣传品;新客户达标可获10积分宣传品，只奖励一次，不重复奖励。　　2、积分可用于兑换“迎新礼”活动宣传品，宣传品由直属行按照下达目标数量一次性统一预拨到支行,活动结束后清算。　　3、目标内的宣传品100%兑现，超额部分的宣传品由各支行自行解决。　　4、对没有完成目标的支行，差额(没有完成)部分的宣传品费用，由各支行负责，直属行从各支行费用中扣回该部分宣传品费用，该部分宣传品由支行处理，用于日常客户维护。　　(六)推动措施　　1、发挥产品优势，提升客户资

3、产。充分利用我行“高收益理财产品、“粤农存、大额存单等存款产品、贵宾权益服务”等，吸引新客户。　　2、强化活动宣传、推动　　(1)在营业厅内营造宣传氛围，做好网点阵地营销。　　(2)通过向客户群发送活动短信、社交银行公众号制作活动宣传链接等，广泛宣传和营销。　　(3)积极开展户外拓展营销，做好网点周边客户群体活动宣传工作。　　(4)强化公私联动。梳理对公企业资源，我行代发企业客户，强化公私联动。　　二、“提升价值客户有礼”活动(总费用预算11万)　　(一)活动对象　　1、存量房屋按揭客户中的非价值客户(详见名单)。　　2、20XX、20XX年流失客户中的非价值客户(详见名单)。　　(二)活动

4、时间：20XX年1月1日—20XX年3月30日　　(三)活动内容　　活动期间，存量房屋按揭客户(名单内)、已流失价值客户(名单内)提升为价值客户的，均可获10积分，积分可用于兑换“提升礼”宣传品。　　(四)活动目标：新增价值客户1800户，新增滚动季日均资产1.8亿元。　　1、提升存量房屋按揭客户中的非价值客户为价值客户500户。　　2、提升已流失价值客户为价值客户1200户。　　(五)积分兑现规则　　1、积分可用于兑换“迎新礼”活动宣传品，宣传品由直属行按照下达目标数量一次性统一预拨到支行,活动结束后清算。　　2、目标内的宣传品100%兑现，超额部分的宣传品由各支行自行解决。　　3、对没有

5、完成目标的支行，差额(没有完成)部分的宣传品费用，由各支行负责，直属行从各支行费用中扣回该部分宣传品费用，该部分宣传品由支行处理，用于日常客户维护。　　(六)推动措施　　1、提升存量房屋按揭客户措施　　(1)强化交叉销售。联合零售信贷客户经理，寻找营销契机。　　(2)发行专属理财产品。利用总部针对名单客户发行高收益专属理财产品，紧盯目标客户，强化产品营销工作。　　(3)发挥存抵贷优势，提升客户资产。利用存抵贷可获得活期利息外，还可获得额外理财收益，冲减客户贷款利息压力等卖点，对客户贷款理财账户和关联账户金额大于5万元的客户，大力推荐签约存抵贷，提升客户资产。　　2、提升20XX、20XX年已

6、流失价值客户的措施　　充分利用我行客户营销活动资源、高收益理财产品、“粤月盈+、大额存单等存款产品、贵宾权益服务等，吸引客户新资金，提升客户资产。　　三、宣传品兑换细则　　(一)5积分对应的宣传品价值30元，10积分对应的可兑换宣传品价值为60元。　　(二)“转介新客户有礼”活动宣传品兑换事项　　1、支行需填写附件《客户信息登记表》，每月3号前发至分行零售金融部进行核实;核实无误后，将统一在活动结束后一次性核发宣传品至各支行，请支行及时完成宣传品兑换及客户签收。　　2、分行、总部将针对支行客户转介、宣传品签收情况等进行电话及现场抽查核实，对于伪造客户转介、或缺少客户签名及签收的支行，将采取全

7、行通报、活动宣传品资源扣减等处罚。　　(三)“提升价值客户有礼”活动宣传品兑换事项　　客户名单将背对背发送至给支行，客户无需填写《客户信息登记表》，直属行将根据各支行9月30日名单内价值客户数情况计算积分，活动结束后统一清算。　　(四)活动量管理要求　　1、加强客户信息建立。客户营销过程中，零售人员需将信息录入客户管理系统，完善客户信息(例如家庭情况、工作行业、主要往来银行、活动偏好等)(操作指南——我行客户