[精选]某汽车公司卓越DMS软件系统培训资料维修部分之客户.pptx

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1、（吉利专用）第一章软件介绍及其下载安装目录第四章客户管理第三章基本参数设置第二章维修操作流程第五章业务接待第六章备件管理第七章财务管理第八章索赔功能第九章报表功能第十章软件其他功能第四章客户管理§4.1客户信息◆单击“客户管理—客户信息”，选择检索范围（如：客户档案号、客户名称……），单击“检索”按钮将查看所选条件的客户信息。◆上图中点击“新开”或“修改”将进入【客户信息】界面：填好相关信息，再点击“保存”就实现了“客户信息”的录制。◆接下来，如果点击“新车”或【客户信息】主表下方的“车辆信息”区域右击添加，都将进入【车辆信息】界面。◆1)在

2、【车辆信息】界面——【车辆信息】窗口：凡是*的是必填的，当车辆相关信息填好后，点击“保存”即可。◆2)在【车辆信息】界面——【积分信息】窗口——点“申请积分”选择相关积分类别，还有进行“一级审核”和“二级审核”积分才可以添加进来的；另外此处还可以查看该车辆的全部积分信息。◆3)在【车辆信息】界面——【保险信息】窗口：填好相关信息，单击“保存”即可。◆当然在“客户管理—客户信息”界面：还可按多种方式统计相关客户信息，如“按客户类别”、“按客户类型”、“按行业”等。以“按客户类别”为例，再单击“统计”按钮，就可查询相关的信息了。其他查询同理。◆单击

3、“图表”按钮：该信息将以不同的图表直观显示。如“条形﹑线形﹑饼形”等，另外也可以点击“打印”按钮，打印相关实物的图表。当然了，以上几种统计类别都可以按图表直观显示的。§4.2客户车辆◆单击“客户管理—客户车辆”就进入【车辆信息管理】界面，将查看相关车辆列表，双击选中某一车辆，可以进入“车辆信息”编辑界面。◆在“车辆信息”界面，可修改顾客车辆信息。若某一辆状态为“在用”的车辆今后不再使用，可单击“作废”按钮，选择“是”确认即可。◆确认后，车辆状态显示为“报废”，单击“保存”按钮，系统提示车辆信息保存成功即可。◆在“车辆信息”界面，该车若要转让，单

4、击“过户”按钮；◆在“车辆过户”界面，输入新车主名称，单击“确定”按钮即可。◆在“车辆信息”界面，若该车要更换牌照，单击“换牌照”按钮；◆在“换车牌”界面，输入新车牌号，单击“确定”按钮即可。◆在【车辆信息管理】界面：可按多种方式统计车辆信息，如“按厂牌、按车系、按最近来厂月份”等。以“按最近来厂月份”为例，单击“统计”按钮，就可查询相关信息。其他方式操作同理。◆在【车辆信息管理】界面，单击“万能查询”进行多种查询或组合查询，就可查询检索出您所想要实现的相关信息。◆在【万能查询】窗口：把单个或多个条件拖拽到桔黄色区域内，系统就可以根据条件自

5、动显示您所要检索得到的信息。◆在“万能查询”选项中，选择某一字段，鼠标右击底部空白行，在出现的窗口中，点击选择“计数”，可见此字段计数的总数信息。◆说明：本系统只要有“万能查询”模块的，操作同理了。◆在【车辆信息管理】界面：有多种查询车辆信息的方式。其中以“历史”为例:当选中某一车辆，点击“历史”按钮将查询该客户在本服务站的历次维修明细；当点击“外修”将查询在全国其它服务站所维修的历次明细。◆在“历史维修记录”界面，可以选择一次记录，单击“查项目”或“查材料”按钮，可分别查询相关历次明细。◆也可以单击“全息”按钮，查看本次明细。◆在“全息”界面

6、，可以查看“维修项目、维修材料、收款记录”等信息。§4.3客户预约◆单击“客户管理—客户预约”进入界面，点击“新建”按钮，就进入【预约单编辑】界面。◆在【预约单编辑】界面：按车牌号选择预约客户，最终选好预约维修项目及材料信息，单击“保存”即可。◆在【客户预约】界面：可以按不同的方式“统计”预约客户的状态（未接待、已接待、按类别、按日期、按车型”等，也可以进一步点“图表”直观显示。§4.4客户回访◆单击“客户管理—客户回访”进入【客户回访管理】界面：就看见所有客户回访列表，可按“未回访、已回访、已忽略、拒绝回访、联系不上、统计”统计这种状态下的所

7、有客户。对于“未回访”的客户，当选中某一客户进行双击，即可打开【客户管理信息】界面。◆在【客户回访信息】界面：如果填入相关回访信息，当单击“保存”，系统提示数据保存成功后，回访状态为“已回访”。§4.4.1客户关怀◆单击“客户管理——客户其他—客户关怀”进入界面，可按照“提醒类别、提醒方式”等检索到客户信息打开后进行提醒。也可单击“特殊提醒”进行客户行业、生日提醒等。§4.4.2客户意见◆单击“客户管理——客户其他—客户意见”进入界面：可根据“提出日期”检索客户意见。当选择未处理的客户意见，单击“打开”按钮，输入对客户意见的处理方法、处理结果等

8、信息，进行保存。§4.4.3特殊客户◆点击进入“客户管理——客户其他—特殊客户”界面，单击“检索”按钮，可见所有特殊客户列表并导出。§4.4.4关重客