千禾味业近期机构投资者现场调研活动记录

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1、千禾味业近期机构投资者现场调研活动记录时间调研方式公司参会人员参会机构投资者主要关注问题2017年9月1日现场座谈结合参观董事长、财务总监、营销总监、眉山工厂厂长、证券事务代表安信证券、中天国富证券、长江证券、中投证券、东吴证券、国泰君安证券、光大证券、国海证券、方正证券、东北证券、东兴证券、东方证券、中山证券、富国基金、博时基金、金元顺安基金、晨曦基金、中国农业产业发展基金、长信基金、银河基金、华商基金、诚华基金、中银基金、国寿安保、申万菱信基金管理公司、建信养老金、国联资管、涌金资产、中铁宝盈资产、红塔证券资产1、分地区收入情况（西南、华东、华北、华南市场）？2

2、017年上半年，公司实现营业收入4.8亿元，同比增长35%；其中调味品收入3.6亿元，同比增长54.35%。从地区来看，西南地区调味品收入2.8亿，占比约70%；华东收入约4000万；京津地区1000万。2、分产品的收入和增长情况，包括具体的主要单品情况，比如目前公司在华东地区大力推广的鼎鼎鲜单品上半年表现如何？从产品来看，公司调味品收入3.6亿元，同比增长54.35%。主要产品酱油、食醋分别为2.5亿元、8900万元，同比增长56.83%、45.83%。焦糖色收入1.1亿元，相比去年保持稳定。从主要单品来看，酱油收入2.5亿元，其中头道原香系列收入8000多万，占

3、比30%，有机系列占比约10%，中高端产品收入占比超六成。华东地区鼎鼎鲜酱油收入占华东地区酱油收入的37%-38%。3、公司第二季度收入环比下降原因？2017年第二季度与第一季度收入相比略有下降。原因包括：第一季度春节旺季销售量较大，带来更多收入；产品提价，第一季度末经销商有一定程度上压货现象，但公司严格控制发货数量，影响不大。管理部、上海正享投资、上海标朴资产、上海混沌道然资产、上海汇利资产、邵图投资、南土资产、中融财商汇资本管理有限公司、海宁拾贝投资管理有限公司、西藏合众易晟投资管理有限公司、深圳前海珞珈方圆资产、博永投资、北京金泽汇融投资有限公司、浙银合一资产

4、管理有限公司、永安国富资产管理有限公司、彬元资本4、汇鲜堂2017年合同计划与上半年收入？2013年7月29日，公司与上海汇鲜堂食品销售有限公司签订经销期为10年《产品经销合同》，合同约定2017年度经销任务为1亿元。今年上半年，汇鲜堂收入为3101.27万元。5、目前对公司产品和品牌的整体定位是怎么考虑的？公司一直将“高品质、健康”调味品作为公司品牌和产品的整体定位，坚持“做放心食品，酿更好味道”的品牌理念，专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级的时代趋势，快速抢占中高端市场引领并创造消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。6、

5、如何看待其他品牌（海天、六月鲜、李锦记等）推出高端产品，竞品增多的现象？海天等企业进入高端酱油行业对于公司是否会造成比较大的影响？千禾从2008年开始做零添加产品，经过长期的技术攻关与经验积淀，坚持“高品质、健康”调味品的品牌定位，成功地实现了“零添加又美味”的竞争优势。对于其他品牌进入高端市场的现象，公司持开放的心态。公司欢迎行业伙伴加入零添加产品行列，共同加强消费者消费升级教育。同时，公司将持续巩固并提升技术优势和先发优势，成为消费者零添加产品的首选，打造高品质健康酱油第一品牌。7、产品差异化下，市场反馈复购率情况如何，是否已有市场验证？从市场反馈情况来看，消费

6、者重复购买率较高，电商渠道评价良好，许多初次购买的消费者表示愿意持续购买。经公司研究发现，消费者对调味品的口味形成周期往往需要一定时间。针对这项研究，公司特别推出了1L装产品，使初次购买的消费者能够在使用完1L左右的产品后，形成口味偏好，加强持续购买意愿。8、公司全国化拓展战略？随着全国市场的全面铺开，为更好的调配公司销售资源，提升服务质量，公司重新划分全国销售市场，形成了西南区、北区、东南区三大销售区域，针对不同区域的消费水平和消费习惯精准营销。西南市场：一是现代渠道通过加强铺货和销售服务质量，提升在卖场的销售占比，保持领先；二是在传统渠道继续优化经销商结构和实力

7、，强化渠道精耕，进一步扩大渗透率和覆盖率；三是推进产品升级，提升中高端产品收入占比，增强盈利水平。西南以外市场：继续开发经销商，并给予经销商富有竞争力的利润空间，充分调动经销商积极性，借助其渠道、人员等资源夯实现有市场网点，并继续开拓新的市场区域，保证全国市场拓展、下沉顺利开展，保持调味品业务收入稳步增长。具体措施：一是夯实已开发渠道，实现跨越式增量，特别是华东、京津及重要省会城市，树立品牌旗帜；二是继续完善省会城市及发达地级城市的地方卖场渠道；三是继续推进渠道下沉，扩大市场覆盖。9、几个龙头去年下半年开始加大市场费用投放，拓展力度明显增强，公司如何应对？公司将