2022年度中国汽车行业展望

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1、作为“十四五”的开局之年，2021年，中国汽车产业交出了一份亮眼的成绩单：中国汽车工业协会数据显示，去年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。同时，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。放眼2022年，中国汽车产业的发展同样是机遇与挑战并存。一方面，在“双碳”战略的推动下，新能源汽车呈现出市场规模、发展质量“双提升”的良好局面。值得关注的是，伴随越来越多的本土造车新势力入局，全球高端主机厂或将迎来新一轮的

2、增长。另一方面，传统高端主机厂正面临销量下滑、产品结构转变、价格降低的压力，亟需寻找新的突破口。值此承上启下的关键阶段，在本文中，贝恩将基于汽车行业和先进制造业的咨询经验，与您分享中国汽车行业最新洞察，涵盖电动汽车的市场规模和发展方向，整体消费趋势和细分市场情况，并为广大主机厂布局战略建言献策。电动汽车总市值持续攀升，新技术、新创新赋能新发展作为新能源汽车的先驱，过去5年间，特斯拉股价涨超200倍，2021年9月，总市值突破6,000亿美元。在特斯拉的领跑下，中国三大造车新势力（蔚来、理想、小鹏）同样发展迅速，市值分

3、别达到了约250亿、230亿和200亿美元。与日俱增的市值点燃了电动汽车行业的创新引擎，为各大车企扩张规模奠定了经济基础。2018年，特斯拉宣布投资500亿元在上海建设超级工厂Gigafactory3，集研发、制造、销售功能于一体。此后，特斯拉还收购了美国电池技术公司Maxwell和德国电池组装制造商ATWAutomation。通过一系列投资，特斯拉在全球范围内建立起了涵盖先进技术研发、自动化生产能力、能源创新等多个维度的竞争优势，从而确立了其在全球新能源汽车领域的地位。在中国，2019年起，蔚来也通过多元化的途径，

4、包括投资建立NIOSpace（蔚来空间），用于品牌销售展现，以及推出纯电中大型轿车等，逐渐占领消费者心智并提升品牌渗透率。本土造车新势力崛起，高端化进程放缓近年来，中国汽车整体消费呈现出两极化的趋势，即高端车和入门级销量持续增长。然而，随着产品结构转型，未来，价格区间在15-25万之间的中端电动车将迅速发展。思迈汽车信息咨询（IHS）预计，2020~2025年，中国轻型汽车总销量的年复合增长率为4.7%，其中，由于本土造车新势力兴起，中端电动车销量的年复合增长率将达到7%，领先高端车（4.8%）和入门级（1.6%）。

5、上述背景下，高端品牌正在面临来自特斯拉、各类本土造车新势力等新能源车企的压力。比如，IHS预测，2020~2025年期间，德系豪华车（宝马、奔驰、奥迪）将在中国出现一定程度的负增长，而在同期，特斯拉以及本土造车新势力的市场份额不断上涨，或将分别增长27%和超过30%。此外，当前，跨国汽车集团的新能源汽车大步进入中国，整个市场正在形成自主品牌、造车新势力和外国品牌百花齐放的格局，竞争愈发激烈。未来3-5年，贝恩认为，头部的造车新势力将有机会走向全球化，并且与传统车企分庭抗礼。以蔚来和小鹏为例。2021年6月，蔚来ES6

6、的官方指导价为44.2万元，在同期，宝马5系PHEV的指导价为48.6万元。值得注意的是，两款车型不仅定价相近，2020年全年，交付量也不相上下：ES6的年累计交付量达到了27,945台，超过了后者（23,471台）。相似的情况还发生在小鹏P7和特斯拉Model3之间。2020年，小鹏P7年累计交付量为15,315台，与Model3不相上下，后者为137,459辆，且两者的官方指导价分别是32万元和30.3万元，定价非常接近。总体上，2021年，在纯电动汽车领域，在中国，蔚来、小鹏、理想的总交付量已经远超奥迪、大众、

7、宝马和奔驰。其中，大众纯电动的国内进程较慢，目前，仅上市了ID.4和ID.6两款车型。此外，自成立以来，理想虽然只上市销售过一款车型——理想ONE，但是，2021年6月的单月交付量超过7,700台，领跑所有电动车。四大展望，提升品牌竞争力展望2022年，面对来自高端化需求下滑以及市场新玩家施加的销量压力，叠加内燃机车的电动化转型趋势，以及新入局的本土造车新势力带来的价格压力，贝恩建议，为了提升品牌竞争力，广大主机厂可以从四个方面入手，着手制定战略。展望一：密切关注中国市场，把握本土消费者需求相较于本土造车新势力，传统

8、主机厂对于中国市场的洞察往往不够全面、深刻。对此，贝恩认为，主机厂需要及时更新中国市场信息，并且立足本土消费者的需求，调整品牌战略。比如，加码布局智能座舱系统，从而获取产品差异化的竞争优势，打造品牌效应。展望二：加大研发投入，暂停不必要的业务为了稳固地位，传统主机厂需要关注研发能力，尤其是针对新能源汽车的各项技术，不断扩大研发团队、提高软件核心