罗兰贝格-钢铁行业报告

《罗兰贝格-钢铁行业报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、罗兰·贝格国际管理咨询公司-钢铁行业全球决策者的杂志Mountingchallengesahead

2、ChinaneedstofindanewdevelopmentmodelSpecialeditionforCAIJINGforum

3、Tenindustryrevitalizationplanannounced

4、WhichindustrieswillbethenextenginestodriveChina'seconomicgrowthinanother30years?Wetellyouwhattowatchoutforandprovidekeyr

5、ecommendations从粗放到精耕，中国钢铁行业的转型与契机一、前言1，中国钢铁行业的机遇钢铁产业是中国国民经济的重要支柱产业，整体产业链约占中国GDP总值的8.8%，行业上下游关联产业多，在整个经济振兴的布局中占有举足轻重的地位。具体而言，中国钢铁行业上游牵涉铁矿石、煤炭、石油天然气、铁合金等行业，下游覆盖房地产、建筑、汽车、造船、家电、轻工、石油与化工。2007年，规模以上钢铁企业完成工业增加值9,936亿元，实现利润2,436亿元，占工业企业利润总额的9%，直接从事钢铁生产的就业人数358万。中国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续十

6、几年居世界第一。进入21世纪以来，中国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长超过20%。2008年，粗钢产量达5亿吨，占全球产量的38%，消费量为4.5亿吨，直接出口折合粗钢6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%。但是，中国钢铁行业一直面临产能过剩、产业布局不合理、集中度低、产品附加值低、资源控制力弱等一系列问题。尤其在当前的金融危机之下，全球经济陷入低迷波及中国，不但钢铁出口前景不佳，内部需求也形势堪忧。罗兰·贝格研究认为，危机之下，中国钢铁行业仍有巨大的潜在机遇。一方面，中国政府刺激经济的四万亿投资集中在基建领域及机械制造、汽车等行业，将间接放

7、大用钢量，改善行业现状；另一方面，研究显示，国内钢铁产能是一种“相对过剩”的供需矛盾，高品质钢材产品供应不足，还需大量进口。配合政府出台的《钢铁产业调整和振兴规划》，中国将加强发展特钢产品，因此高端产品领域潜在需求巨大。企业如果致力于通过研发投入或国际合作加强产品技术含量，将具有广阔的发展空间。比如华菱管线就通过与米塔尔的战略合作，获得了多项核心技术并间接拥有了资源控制力。另一方面，按照《规划》打造具有竞争力的特大型钢铁企业的方针，以宝钢为首的国内钢铁龙头企业已经展开横向战略兼并，通过区域整合等方式扩大市场份额，并以参股或策略联盟的方式参与下游

8、行业项目，加快实现与下游制造行业的完整对接，建立持续与稳固的产业链，以抵御行业周期性波动。综上，在面临全球经济疲软以及国内钢铁产业供需失衡的市场环境下，中国钢企将经历一段无可避免的转型历程。如果钢企妥善利用产业振兴政策，优化本身运营结构，发挥产业整合的优势，便有机会打造一流的国际竞争力，并最终促成中国钢铁产业全面升级。2.中国钢铁产业链特点我国整条钢铁产业链以钢材制造为重心向上游辐射。国内矿产资源以低品位矿为主，加工成本大，因此较依赖进口资源，产业链上游的自然资源掌控能力不强。钢材制造企业为抵御原材料钢铁行业成本上升风险，注重向上游扩张，锁定

9、生产资源。工业部件制造环节则与下游工业产品制造商联系紧密，通常围绕下游产业布局；然而由于与钢材生产商脱节，对原材料的抗风险能力较差。[图表一]图表一.中国钢铁行业产业链结构及特点资料来源：罗兰·贝格分析钢铁工业作为原材料的生产和加工部门，处于产业链的中间位置。我国钢铁下游行业需求比重最大为建筑地产板块、机电板块和基础设施板块，占总需求近70%；钢铁行业的发展与这些相图表二.关行业进步息息相关，如钢铁工业发展所带来的技术革新，可为建筑工业提供一些特殊钢材，提中国2008年钢铁下游产业用钢需求高建筑结构的安全性、经济性和持久性。[图表二]预测总量为

10、45,100万吨石油、天然气二、国内钢铁行业先天体质不良船舶家用电器1.中国钢铁产能过剩其他2%2%汽车17%2%5%经过90年代产能的急速扩张，中国目前钢铁的供需已出现不平衡的现象，据国家统计局最新基础设数据，2008年全年粗钢、钢材产量分别达到5亿吨和5.8亿吨，消费量仅为4.5亿吨和3亿吨，供需13%施建设间的差距已达0.5亿吨及2.8亿吨，而预估2009年炼钢产能仍将缓步成长到6.7亿-6.9亿吨。虽然2007年后因为国家钢铁产业政策指导下，国内新建粗钢产能已明显放缓，但在中国经济19%增速放缓、出口增速下降、刺激内需措施见效需待时日的

11、环境下，钢铁行业下游需求难有起色，40%2009年国内产能仍面临过剩压力，而炼钢产能利用率将预估进一步降低至75%以下；面临严重的机械设备产能过剩，钢