東協零售消費市場概況與商機

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1、第106-008期（新南向國家）東協零售消費市場概況與商機提報單位：外貿協會市場研究處承辦人員：柯至嫺提報日期：2017.3.6目錄壹、全球零售業概況....................................................................3貳、東協六大潛力市場零售業現況............................................6一、新加坡.............................................................

2、...............8二、馬來西亞......................................................................12三、泰國..............................................................................15四、印尼..............................................................................18五、菲律賓...

3、.......................................................................20六、越南..............................................................................23肆、結論.......................................................................................281摘要新加坡交易所日前發表『東協零售業』

4、研究報告指出，儘管零售業目前面臨大環境挑戰，但長期而言，新加坡、馬來西亞、印尼及泰國等，因受到人均收入增加、中產階級擴大及電子商務崛起帶動，零售業將成長。2015年PWC針對亞洲零售及消費品調查發現，亞洲將成為全球零售銷售成長最快的地區，顯見亞洲地區零售市場具備相當消費力。本研究以購買力平價（PPP）計算東協國家人均GDP，篩選六大潛力消費國家分別為新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及越南。進一步分析這六大潛力國家之人口總數、平均家戶收入及全年支出總額，來看出該六國消費實力，並分析各國零售市場現況及外資在該國投資布局。根據Busin

5、essMonitorInternational（簡稱BMI）報告指出東協六大國家在支出比例品類中，占比最高是食品及非酒精飲料，其次則為服飾及鞋類，為進一步掌握東協六大潛力國家重點零售通路，本研究採列表方式歸納東協潛力六個國家支出占比最高為服飾及鞋類二大品類，並邏列當地百貨零售通路之主要競爭者及經營發展現況，以利瞭解東協六大潛力國家消費實力，掌握重要零售通路經營概況。2壹、全球零售業概況根據eMarketer報告指出，2016年的全球零售銷售額將達22兆美元，其中電子商務零售銷售額將可達1.9兆美元，占總零售銷售額8.7%。2016年全

6、球零售銷售額（不包括旅遊、門票和餐館的銷售額）將達22兆美元，比起2015年的20.8兆美元，年成長率達6%。主要原因在於美元對於全球多數主要貨幣匯率都呈現上漲情況，導致以美元計價的零售銷售額低於預期，加上油價持續低迷，對汽油占主要零售銷售額的國家有著負面性的影響，包括美國、英國、加拿大、法國、新加坡等都產生衝擊，所以全球零售銷售額成長相當緩慢。圖1-12015-2020年全球零售銷售額及成長率單位:兆美元；%30$27.73$26.29$24.8625$23.45$22.05$20.8020151055.86.06.36.05.85

7、.50201520162017201820192020銷售額成長率註：2015-2020年銷售額及成長率皆為預估值資料來源：eMarketer（2016/8）3零售銷售額是美國商務部每月固定統計的一項重要調查。這項調查之所以重要是因為零售銷售額統計，掌握對美國近三成的GDP表現，足見其對經濟的重要性。下表整理2011-2018年以洲別來看實質GDP成長率，2016年起全球實質GDP平均以2.8%成長，各洲表現最佳為撒哈啦以南非洲平均以5.1%成長，其次為中東及北非成長約4.3%，亞洲則名列第三，較全球平均成長(2.8%)高，實質GDP

8、成長3.9%，表現較拉丁美洲、北美及西歐地區佳。圖1-22011-2018年各洲實質GDP成長表現單位：%5.55.4撒哈拉以5.1南非洲中東及北4.54.44.34.34.3非4.143.83.93.83.93.83.