金税开票系统基本操作流程

《金税开票系统基本操作流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、第一部分计算机基础及防为税控原理本部分内容：本部分主要介绍windows操作系统的基本操作方法；金税工程及防伪税控系统的组成原理；一机多票开票子系统的软、硬件组成。小知识：为什么选购防伪税控专用计算机和打印机？知识提示：由于整个防伪税控是一个非常严密的系统，未经严格测试的计算机、打印机开具的发票会影响防伪税控认识系统的识别率和认证速度。不符合标准的计算机可能会将专用设备烧毁，给企业带来无可换回的损失；不符合标准的打印机会造成识别率低，认证系统就会把您开具的发票拒之门外，您的客户就不能用该张发票抵税，甚至被怀疑成假票，浪

2、费大量的人力、物力，也影响自己公司的声誉。所以选购计算机、打印机时一定事先向技术服务单位咨询，技术服务单位会认真的向您解答、推荐。第二部分系统启动与设置本部分内容：本部分主要介绍开票系统的安装、注册、登录及初次使用开票系统时所要执行的操作：包括本单位信息的设置、客户编码设置、商品编码设置等。小知识：开票系统为什么要配备UPS和杀毒软件？知识提示：UPS又叫不间断电源，具有稳压和续电的功能。由于开票的数据同时存在金税卡和硬盘中，如果开票过程中突然停电，就会导致金税卡数据丢失，严重的将造成金税卡损坏，拥有UPS就可避免这种

3、情况的发生，还可在停电的情况下开具发票。杀毒软件主要是防止病毒毁坏开票数据，保证数据安全，但企业应及时更新杀毒软件，一般杀毒软件都会在网站上提供软件升级服务。常用编码设置步骤：一、设置客户编码库1、点击“系统设置/编码设置/客户编码”2、在“客户编码”中可以进行增加（+）、删除（-）、修改、查询操作。3、数据保存：数据编辑完毕后，点击“修改生效”按钮（√）或光标移动到其他行记录，最后点击“关闭”或“退出”按钮，系统保存数据备注：地址电话及银行账号应在备注字段编辑器中输入。二、设置商品编码库1、点击“系统设置/编码设置/

4、商品编码”，2、在“商品编码”中可以进行增加（+）、删除（-）、修改、查询操作。3、保存：数据编辑完毕后，点击“修改生效”按钮（√）或光标移动到其他行记录，最后点击“关闭”或“退出”按钮，系统保存数据。备注：添加记录过程“税目编码”栏务必选择。第三部分发票领用管理本部分内容：本部分主要介绍企业首次及日常到税务机关购买发票的过程，购票时应该带的资料，发票的核对，查询及相关注意事项。小知识：用户从IC卡读入发票时操作失败是何原因？知识提示：以下几种情况会造成读入失败：（1）未插入企业IC卡或插入的不是本企业的IC卡；（2）

5、IC卡中无领购的发票，或发票已经读入金税卡；（3）金税卡已到锁死期，不能执行发票读入操作。一、发票读入操作步骤：1、持税控IC卡到所属税务机关领购发票（指电子发票与纸质发票）2、点击“发票管理/发票领用管理/从IC卡读入新购发票”备注：读入后，系统弹出信息提示窗口，核对本次所购发票的电子信息与纸质发票是否相符，如不符，请及时与当地税务机关及服务单位联系。第四部分发票开具管理本部分内容：本部分将详细介绍发票的填开过程。包括如何正确填写和打印一张规范的发票、清单填写、发票作废、发票复制与折扣，负数发票的开具等内容。小知识：

6、防伪税控开票系统如何实现与企业管理信息系统进行数据对接？知识提示：数据接口模块的功能是通过标准格式的文本接口文件实现防伪开票系统同企业信息系统之间的数据通信，实现数据共享；通过数据接口方式，可将企业信息管理系统开具的销售单据直接生成发票，提高开票效率，也可将开票数据导入企业信息管理系统。具体详情请致电技术服务单位咨询。一、专用发票填开操作步骤：1、点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认窗口”，再点“确认”进入发票填开界面。2、购方信息：1）、从客户编码库中选取点击“名称”或“纳税

7、人登记号”右边的下拉编辑窗口2）、在票面上直接手工输入（注：输入的信息系统不会自动保存在客户编码库中）3、商品信息：只能从商品编码库中选取注：按“税价格”转换按钮可转换含税价与不含税价（可重复转换），应注意使用。a)带折扣①首先选中欲加折扣的某个商品行或连续多行商品的最后一行，②点击工具条上的“折扣”按钮，弹出商品加折扣对话框，③在此窗口中的折扣行数(指共有多少行商品需折扣)，再填写折扣率或折扣金额。b)带销货清单注：当客户所购商品的种类超过8项时，就需用到销货清单i.填写完购货方信息后，点击工具条上的“清单”按钮，进

8、入清单填开界面，ii.利用票面上填开商品信息的方法将清单填写完毕，iii.点击“退出”按钮，返回到发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面，iv.点击票面工具条上“打印”按钮，同时保存发票与清单到数据库。v.打印清单：点击“发票管理/发票查询”，选择月份，进入查询界面，vi.找到相应的发票号码，点击“查看明细”，进入票面，