证券公司客户关系管理

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1、证券公司客户关系管理的研究摘要：证券公司客户关系管理是以客户为中心的一种管理方式，对于形成自身核心竞争力具有重要的意义。当前我国证券公司客户关系管理处于前期阶段，还存在许多缺陷。证券公司客户关系管理的重点应放在有效客户细分、开展客户培训、培养潜在客户上。在实施上，应采取现代信息技术与传统手段相结合的方式。关键词：证券公司；客户关系管理Abstract：CustomerrelationshipmanagementofSecuritiescompaniesisawayofmanagementthatorientedincustomer,whichhasgreatsigni

2、ficancefortheformationofitsowncorecompetitiveness.CustomerrelationshipmanagementofsecuritiescompaniesinChinaisstillintheearlystagewhichhasmanyproblemstobesolved.TheimportanceofcustomerrelationshipmanagementofSecuritiescompaniesshouldbeputoneffectivecustomersegmentation,customertraininga

3、ndthetrainingofpotentialcustomers.Inpractice,itshouldmakeacombinationofmoderninformationtechnologyandtraditionalmeans.Keywords：Securitiescompanies;customerrelationshipmanagement10目录摘要1关键词1Abstract1Keywords11前言41.1选题目的41.2选题意义41.3相关研究综述41.3.1从我国证券公司客户关系管理现状方面展开研究41.3.2从客户关系管理系统在证券公司业务中的

4、运作方面展开研究52研究对象和方法52.1研究对象52.2研究方法52.2.1文献资料研究法52.2.2调查访问法63分析与讨论63.1客户关系管理的定义63.2华泰证券的业务体系及应用客户关系管理的现状73.2.1证券经纪业务73.2.2投资银行业务73.2.3资产管理业务83.2.4证券自营业务83.2.5证券投资咨询与顾问业务83.2.6融资融券业务83.2.7证券保荐承销业务83.3华泰证券客户管理系统实施过程中存在的问题：93.3.1部分员工存在着客户意识淡薄的观念93.3.2客户信息不能互通，造成客户价值损失9103.3.3缺乏对客户的了解和个性化服务93

5、.3.4后台研究部门的研究内容和客户的需求存在脱节现象93.4完善客户关系管理的建议：93.4.1切实做到“以客户为中心”93.4.2客户信息互通，充分和创造利用客户价值103.4.3加强对客户了解，并提供个性化服务103.4.4后台研究部门的研究内容与客户的需求紧密结合10参考文献11101前言1.1选题目的近年来，中国证券公司高速发展，同时面临日益加重的、来自国内外的双重竞争。这场竞争不仅仅是人、技术、产品、服务、市场的竞争，更是一场管理思想、经营理念的竞争。这场竞争使得证券公司由原来的“以资金为中心”转变为以客户为中心，以个性化服务和一对一营销为争夺客户和扩大

6、市场份额的主要手段。因而证券公司如何增强企业实力，如何为客户提供更高水准的服务及更专业的投资建议，以进一步巩固和发展长久的客户关系，使企业在竞争中居于主动地位，是证券公司发展的关键问题。1.2选题意义当前，越来越多的中国证券公司意识到客户关系管理对形成自身核心竞争力的重要性。本文针对证券公司营业部的各项业务及人员客户关系为研究对象深入讨论了证券公司客户关系管理的各项事宜，对证券公司营业部更好的开展工作有一定的理论和实践意义。1.3相关研究综述国内关于客户关系管理在证券行业应用的研究还处于起步阶段，相关研究还较少。通过相关文献的查阅，关于证券公司客户关系管理方面现有的研

7、究主要是从以下几个方面展开的：1.3.1从我国证券公司客户关系管理现状方面展开研究张会娟在山西煤炭职业技术学院院报《浅谈证券公司客户关系管理》一文中主要分析了证券公司客户关系管理现状，并给出证券公司客户关系管理的实施方案。他指出我国证券公司客户关系管理目前存在这些问题：客户价值理解薄弱，对客户缺乏真正的了解，客户关系管理技术上存在缺陷，对证券公司客户关系管理方面的研究有着积极的意义。刘新峰的论文《客户关系管理在我国证券行业的应用现状及其对策分析》一文中主要介绍了客户关系管理在我国证券行业的应用现状，他指出的应用现状主要包括：第一，实施CRM的过程中，