黄河旋风非公开发行股票认购邀请文件

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1、河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件发件人中信证券页数9页（不含盖章页）日期2011年4月14日性质重要，请回复传真主题河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件敬启者：中信证券股份有限公司作为河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的保荐人（主承销商），诚邀贵公司参与本次发行认购。现向贵公司发送以下认购邀请文件，请贵公司查收并仔细阅读：1、《河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（共5页）；2、附件1：《申购报价单》（1页）；3、附件2：《认购对象基本信息表》（1页）；4、附件3：《回执》（1页）；若贵公司参与本次发行认购，请根据要求填写《申购

2、报价单》、《认购对象基本信息表》，并将认购邀请书中列示的相关申购文件于2011年4月18日（T日）15:00-17:00时传真至保荐人（主承销商）处；若贵公司不参与本次发行认购，请填写附件3《回执》，并于2011年4月15日（T-1日）17:00时前传真至保荐人（主承销商）处。如有疑问，请与我们联系。联系电话：010-84683900传真号码：010-846837001河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票认购邀请书经河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2010年第一次临时股东大会审议通过，拟向特定投资者非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。本次发行已获中

3、国证监会证监许可[2011]464号文核准。现发出认购邀请书（以下简称“本邀请书”），诚邀贵公司/您参与本次发行认购。以下为本次发行认购的具体事项，请认真阅读：一、认购对象与条件1、认购对象本次发行的认购对象为公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”），以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合资格投资者等。本次非公开发行A股的数量不超过11,000万股，其中，黄河集团拟参与认购，认购数量不低于本次发行股票总数的10%（含10%）且不高于本次发行股票总数的15%（含15%）。具体发行数量将根据申购情况由公司董事会和保

4、荐人（主承销商）协商确定。最终获得本次非公开发行股票的发行对象为包括黄河集团在内的不超过10名投资者。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。本次非公开发行中，控股股东黄河集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。2、认购数量每档价格对应的认购股数不得低于1,100万股，不超过1,500万股；每档价格对应的认购股数必须是10万股的整数倍。并且，每档申报的认购股数在各档之间不存在累加关系。3、认购价格本次发行价格根据本邀请书第三部分所规定的程序和规则确定。2二、认购时间与认购方式1、2011年4月14日（T-2日），

5、发行人和保荐人（主承销商）以传真或邮件形式向投资者发出《认购邀请书》及附件。2、贵公司/您接到本邀请书后，如欲认购，应于2011年4月18日（T日）17:00时前将认购定金1,200万元汇至保荐人（主承销商）指定的账户：开户行：中国民生银行北京三元支行账户名称：中信证券股份有限公司银行账号：0129014040000610大额支付号：305100001299基金管理公司参加本次认购时无需缴纳定金。其他投资者需要缴纳定金，缴纳定金账户与最终缴纳认购款项的账户应该属于同一家投资者。并于2011年4月18日（T日）15:00-17:00时将下列文件以传真方式发至保荐人（主承销商）处，

6、传真号码为：010-84683700。（1）附件1《申购报价单》及附件2《认购对象基本信息表》（机构需加盖单位公章）；（2）定金汇款凭证复印件（如有）；（3）法人营业执照复印件（自然人投资者不需提供）；（4）证券账户卡复印件（机构需加盖单位公章）；（5）法定代表人授权委托书（《申购报价单》中法定代表人本人签章的可不提供；自然人投资者不需提供）；（6）经办人身份证复印件（自然人投资者提供本人身份证复印件）。申购定金不能按时到账的将视为无效申购。汇款时请务必注明“黄河旋风非公开发行股票申购定金”字样，同时敬请留意汇款到账时间，以免延误。如贵公司/您不参与申购，请于2011年4月15

7、日（T-1日）17:00时前将《回执》以传真方式发至保荐人（主承销商）处，传真号码为：010-84683700。33、发行人和保荐人（主承销商）在收到认购定金（基金公司除外）和报价资料后，将根据中国证监会的有关规定和本邀请书第三部分所规定的程序和规则确定本次发行的价格、最终发行对象和股份分配数量，并最早于2011年4月19日（T+1日）向获配对象发出《缴款通知书》，通知其签订《股份认购协议》并补缴申购余款。4、保荐人（主承销商）将最早于2011年4月20日（T+2日）退还未获配售股份投资者的