通信行业专题研究：通信行业那些领域潜在科创板机会

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1、内容目录1.通信研发占比高，挖掘细分领域潜在机会41.1.科创板发行规则及与原三板的区别41.2.通信板块研发占比位居前三，挖掘细分领域潜在机会，重点关注5G、量子通信、云计算、物联网、大数据等52.5G完整的产业链概况：集成能力强，末端制造强，前端芯片及材料成为突破的主战场........................................................................................................................................................

2、.......52.1.以主设备商领先的优势，产业链集成有望引领全球52.2.光模块/器件：核心技术高壁垒，国产化重点突破领域，5G+云计算叠加国产份额提升驱动长期成长82.3.基站天线及滤波器的末端制造环节较强，功放、数字中频、高频覆铜板等前端芯片级材料是下阶段重点突破方向102.3.1.基站天线：中国基站天线企业全球领先112.3.2.滤波器：全面的国产替代，陶瓷滤波器渐成主流122.3.3.PA：薄弱环节，密切关注国产替代进展；GaN成为首选的PA材料122.3.4.数字中频+射频收发模块：目前多依赖进口，国产化仍有待加速132.3.5.PCB+CCL：高频高速板正在

3、国产化替代143.专网：技术壁垒高、研发投入大的高科技产业，国产替代+份额提升面临广阔成长空间.............................................................................................................................................................154.量子通信：量子计算时代国家信息安全核心保障，中国厂商商用进度领先，期待应用需求大规模落地174.1.量子计算机商用临近，下一代安全技术量子通信需求迫切174.2.国

4、家高度重视量子通信，国内量子通信商业化进展领先175.云计算基础设施：IDC一线资源稀缺，长期价值凸显185.1.全球IDC行业受益云计算快速发展，大型化数据中心是未来趋势185.2.国内IDC行业高速发展，一线资源稀缺，价格稳定，长期价值凸显205.3.5G时代云计算/CDN向边缘计算演进，当前处于技术研发、商业模式探索关键时期206.物联网：5G时代万物互联，终端、平台、应用市场有望相继迎来大发展226.1.中国M2M市场：全球最大市场仍然保持高增长226.2.国内物联网产业进展：网络建设日益完善、成本如期下降，应用拓展仍需时间和场景创新23图表目录图1：科创板要求4图

5、2：2017年通信行业研发费用占比中信行业指数前三5图3：5G网络连接示意图5图4：全球主要设备商变迁7图5：2013-2017，五大通信设备商的运营商业务收入（亿美元）7图6：几大设备商无线接入设备（RAN）市场份额统计7图7：5G承载网结构简图（黑色线条代表两个设备可共机房部署）8图8：全球云计算市场规模（单位：亿美元）9图9：全球数据中心及机架数量9图10：2017年光模块及芯片国产化率9图11：《中国光电子器件产业技术发展路线图》发展目标9图12：：5G网络架构变化：从4G单节点到5GCU/DU两级架构10图13：：无线通信系统：RRU+BBU11图14：：基站天线

6、的基本组成部分11图15：：2011-2017年全球基站天线市场份额对比12图16：功放关键技术演进路线13图17：数字中频部分演进路线14图18：中国已经成为全球最大的PCB生产国（单位：亿美元）14图19：专网和公网发展历程对比15图20：中国专网通信市场份额（2009）16图21：2010全球专网通信终端市场份额16图22：量子通信主要技术路线17图23：全球云计算市场规模（亿美元）18图24：全球IaaS市场份额（2016）19图25：全球IaaS市场份额（2017）19图26：全球IDC市场规模（亿美元）19图27：全球IDC市场规模19图28：全球大型IDC分布

7、19图29：中国IDC市场规模20图30：中国IDC区域分布20图31：CDN网络结构20图32：中国电信骨干网流量持续快速增长21图33：边缘计算（MEC）是5G必备基础设施21图34：全球M2M物联网市场规模（亿美元）22图35：GSMA，中国信通院预计中国蜂窝M2M及NB-IoT连接数23图36：工信部规划中国NB-IoT连接数23图37：NB-IoT模组出货量与价格关系23图38：物联网发展阶段24表1：1G-4G无线技术发展概况6表2：中移物联NB-IOT模组价格231.通信研发占比高，挖掘细分领域潜在机