rfpi注册财务策划师学会

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1、注册财务策划师学会学会简介注册财务策划师学会（RegisteredFinancialPlannersInstitute，英文缩写RFPI，以下简称RFPI）是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织，成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务，在全球首创并提供RFP（RegisteredFinancialPlanner，中文译名：注册财务策划师）专业培训课程及资格认证。   经过近三十年的发展，RFP成为当今全球财务策划行业中最负盛名的专业资格之一。   RFPI致力于不断提升财务策划的专业性，通过制定和不断完善RFP资格认证的国

2、际化标准，由美国本土的专业团体逐步发展成为誉满全球的世界性组织。在过去的20多年里，RFPI一直努力推动RFP在全球的发展，积极展开课程推广活动及招募会员。到目前为止，RFPI会员遍布包括美国、加拿大、英国、瑞士、澳大利亚、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾及南非等20多个国家和地区。其中，RFPI国际总会直接管理14个国家和地区的认证和会务，包括美国本土、中国地区（含港澳台）等；还有十几个国家是属于特许分会或盟会（如加拿大等），遵循RFPI国际总会的标准，独立进行RFP的认证和会务。   RFPI的会员目前普遍就职于各大银行、保险、证券、基金、信托、理财顾问、房地产经纪公司、

3、会计师事务所及律师事务所等。截止到2011年底，世界各地取得RFP资格的专业人士超过六万人，其中美国的持证人数约占总会员数的60%。学会宗旨   通过专业培训、考试评核、工作经验、从业执照和遵守职业道德等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师之系列职衔，从而促进财务策划的专业性，为大众利益服务。学会历史  RFPI成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。学会提供财务策划的专业培训、资格认证和会员服务，并在全球首创使用和颁发RFP（注册财务策划师）专业资格；随后又设立了ARFP（财务策划师）和SRFP（高级注册财务策划师）职衔。    RFP于1983年首次使用、1987年在美国专利商标

4、局申请备案并于1988年正式成为联邦注册商标（RFP®）。    二十世纪九十年代后期，RFPI开始发展亚太地区市场，随后在中国香港知识产权署正式注册了RFP®和SRFP®商标。    2004年RFPI正式授权其国际联盟之中旸控股有限公司，在中国区设立RFPI亚洲事务暨中国发展中心（简称RFPI中国中心），并发布正式的官方中文网站，开办专业培训课程及考试，旨在协助发展和提高中国的财务策划专业水平。同年，RFPIChina（简称RFPI中国理事会）也注册成立。    2011年，RFPI®和ARFP®在中国香港知识产权署申请正式成为注册商标。    经过近三十年的发展，RFP成为当今全

5、球财务策划行业中最负盛名的专业资格之一。学会组织架构RFPI与中国   二十世纪九十年代后期，RFPI开始发展亚太地区市场，随后在香港知识产权署成功注册了RFP和SRFP商标，并向中华人民共和国工商管理总局递交了商标注册申请。    2003年，RFPI首次将RFP课程引入香港，由此拉开了RFP专业资格进入中国地区的序幕。     同时，RFPI通过法律途径成功限制香港注册财务策划师协会（HKRFP）就RFP的商标侵权行为；为清除由此带来的市场误导，RFPI决意加快进入中国市场的计划，由RFPI首位华人董事欧仁杰（EricAu）先生作为RFPI中国区授权代表，联合RFPI国际联盟中旸控

6、股有限公司在香港进行筹备工作；并正式注册了RFPI和ARFP商标。    2004初，RFPIAsiaOperationsandChinaDevelopmentCenter（美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心，简称RFPI中国中心），在香港政府部门进行了相关的商业登记后正式成立。    2004年4月，RFPI中国中心正式登陆中国大陆市场，并将其联络总部设在上海市。同年的7月1日，RFPI首个也是迄今唯一的中文官方网站（www.rfp-cn.org）发布，时任RFPI国际总会会长的A.J.Schreiber先生亲自撰文致词。    2004年9月，RFPI中国发展中心成立RF

7、P考试委员会并在上海设立RFP考试中心。RegisteredFinancialPlannersInstituteofChina（中国注册财务策划师学会，简称RFPI中国理事会）随后在11月也注册成立。    2005年5月，RFPI中国中心网站（www.rfpi.com.cn）开通。    在RFPI中国中心及各推广机构的共同努力下，RFP资格认证培训相继在上海、北京、湖北、陕西、福建、广东、江苏、山西、浙江、山东、江西、新疆、甘肃等地举行，并