英国注册财务策划师

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1、英国注册财务策划师一RegisteredFinancialPlanner（简称RFP）为英国国际注册财务策划师公会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来白于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。财务策划起源于英国，1969年，在一家邻近伦敦机场的酒店里，一小群各个行业的理财专业人士聚集在一起，讨论他们在理财行业所看到的一个不足，即

2、在每个专业领域都有各自的理财顾问，但缺少对各个理财领域都全面熟悉并了解的全面理财顾问。在这样的背景之下，一个名为「国际财务策划师公会」的组织就于1970年诞生了，为理财业全面发展献计献策；其后，协会更名为「国际财务策划公会会」INTERNATIONALASSOCIATIONOFREGISTEREDFINANCIALPLANNERS）简称IARFP。财务策划后來发展至欧洲、澳洲、亚洲等各个经济发达国家和地区，在香港也是一门新兴专业，发展潜力巨大。英国注册财务策划师公会于1984年在英国正式成立，日前衣全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括

3、美国、加拿大、英国、法国、徳国、瑞士、澳人利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、卬度、马来西亚和南非等国家及香港地区，在亚太已分布21个国家和地区。现吋的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3o因此，取得专业理财策划的资格，是口后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具；并且rh于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球故受欢迎的职业Z—。中国加入WT0后，随着经济的市场化和大量外资金融机构进入中国市场，中国金融业将面临重人机遇和挑战。随着居民储蒂

4、的增加和个人收入的不断提高，个人理财服务在屮国的市场空间口益扩大。中外金融机构均将拓展未来屮国市场的重点定位于个人理财服务。个人财务策划必将成为国内的新兴行业，具备国际财务策划专业水准的人才，尤其是取得资格认证的注册财务策划师，必将成为中国金融职业场上的新宠。在此情况下，从事或有志于投身金融理财行业的人士，也逐渐认识到，只有通过考収专业资格，尤其是与国际接轨的专业资格，方可提升个人的竞争力，获取更佳的事业发展。国际财务策划师协会介绍学会宗旨：通过专业培训、考试评核、工作经验、从业执照和遵守职业道徳等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师Z职衔，从而促进财务策划的

5、专业性，为大众利益服务。学会历史：国际注册财务策划师公会（简称为IARFP）成立于1984年，总部设于英国伦敦。学会提供财务策划的专业培训和会员服务，并在全球首创使用和颁发“RFP注册财务策划师”职衔。公会致力于促进财务策划的专业性，通过制定和不断完善RFP资格认证国际化标准，由英国木土的专业团体逐步发展成为甚具声誉的全球性组织，会员遍布加拿人、欧洲等世界各地。二十世纪九十年代后期，学会开始发展亚太地区市场，随后在香港知识产权署注册了RFP和SRFP商标，在中国的注册现也在待决之中。2003年开始，华南理工大学、上海交通人学、外经贸人学、武汉人学、浙江人学等著名

6、高校先后加入了注册财务策划师（RPF）的培养系列中來。RPF现为国内呼声最高、参•名校最多、会员规模最大的财务策划专业认证。注册财务策划师（RFP）师资简介冼伟超冼伟超先牛现职高隽金融集团董事总经理，曾任AXA安盛集团的中国区代表、中国金融教育发展基金会名誉副会长、香港会计人员总会荣誉副会长及香港工商专业联会执委会委员、英国财务会计师公会香港分会副主席、澳洲国家会计师公会中国分会副主席、对外经济贸易大学、中国中央财经大学利武汉大学客座教授。明AndrewChow周耀明先生曾任香港保险人员协会会长，在保险行业服务超过二十年，亦曾任新出界保险管理有限公司营运总监、中

7、保集团培训中心讲帅等职务。其拥有中国保险公估人资格证书、中国保险代理人资格证书、英国特许保险学会高级会士（FCII）、美国特许财产及意外核保师(CPCU)o周继述ZhouJishu周继述先生曾任花期集团全球资产交易部（globalassettransaction）ffi'J总裁，高级总设计师（1996-2006）,10年高端项目经验及信用风险管理经验（1991-2006,波士顿技术公司BostonTechnologyInc.和花期集团）。毕业丁•华盛顿大学数学及系统学系硕士学位，1987-1991年攻读麻省理工学院闿士学位。房西苑FangXiyuan房西苑先生毕

8、业于北京大学，美国长岛人