美国注册财务策划师

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1、RFP专业名衔始用于1983年，从那时起，RFP其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序來对公司或个人的财务计划、投资策路等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断凋整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等备种金竝产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划.保证其财务独立和金融安全•满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。传统恿义上的财务工作盘味若记账和会计报茨，而财务策划则意味若转型，这样就要离开会计报农

2、和审计，进入企业资本运作，新项目风险收益的投资分析，企业融资、上市，利润调整、资木优化、税务筹划的新领域，一个以先期决策（策划〉代秤后期緊琐记账的领域。注册财务策划师起始于20世纪80年代美国金融界，从那时起，在RFP-直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。RFP执业资格给其拥有者提供了一个与來自财务策划业广阔范围内的专业人士互相交流机会，同时也意味看获得了享有崇高声望的专业资格。具备国际财务策划专业水准的人才.已被列为国家紧缺人才培训工程。美国注册财务策划师-RegisteredFinancialPlanner（简称RFP）为美国注册财务策划

3、师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区，在亚太已分布21个国家和地区。RFPI是RegisteredFinancialPlannersInstitute缩写，中文是注册财务策划师学会。1983年成立于美国俄亥俄州。注册财务策划师学会（RegisteredFinancialPlanne

4、rsInstitute,英文缩写RFPL以下简称RFPI）是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证纽织，成立于1983年，总部设F芙国俄亥俄州°RFPI提供财务策划领域的专业培训.浚格认证和会员服务，在全球首创并提供RFP（RegisteredFinancialPlanner,中文译名：注册财务策划师）专业培训课程及资格认证。通过专业培训.考试评核、工作经验.从业执照和遵守职业道徳等备项标准來认证资格并颁发注册财务策划师之系列职衔，从而促进财务策划的专业性，为大众利益服务。RFPI成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。学会提供财务策划的专

5、业培训、资格认证利会员服务，并在全球首创使用和颁发RFP（注册财务策划师〉专业资格:随后又设立了ARFP（财务策划师）和SRFP（高级注册财务策划师）职衔。RFP于1983年首次使用.1987年在美国专利商标局申请备案并于1988年正式成为联丿节注册商标（RFP®〉。二十世纪九十年代后期，RFPI开始发展亚太地区市场，随后在中国香港知识产权署正式注册了RFP®和SRFP®:商标。2004年RFPI正式授权其国际联盟之中呀控股有限公司,在中国区设立RFPI亚洲事务睡中国发展中心（简称RFPI中国中心）,并发布正式的官方中文

6、网站，开办专业培训课程及考试，旨在协助发展和提高中国的财务策划专业水平。同年，RFPIChina（简称RFPI中国理事会）也注册成立。2011年，RFPI®和ARFP®在屮国香港知识产权署申请正式成为注册商标。经过近三十年的发展，RFP成为当今全球财务策划行业中最负盛名的专业资格Z-o附届会员（AffiliateRegisteredFinancialPlanner,ARFP）RFP第一级认证。川请人必须具备以下五项条件，经RFPI国际标准委员会批汎可获颁ARFP（AffiliateRegisteredFinancialPlan

7、ner,“财务策划师”）中英文资格证书:1.具有大专以上学历；2•参加由RFPI中国中心认可的培训机构提供的ARFP课程，顺利完成全部64课时的专业培训:3•参加由RFPI国际标准委员会指定、RFPI中国中心主办的ARFP资格考试,考试成绩合格：4•通过RFPI中国中心向RFPI国际标准委员会统一递交申请;5•缴纳认证申请费及会员年费。附屈会员及财务策划师亨受五大权益：1•对外使用RFPI附屈会员及ARFP（财务策划师）资搭:2•—旦满足所有的教疔及工作经验要求可川请再认证，晋升为正式会员RFP：3•可获得ARFP中英文的资格证书和会员卡；4

8、•可获収RFPI网站的在线会员通讯服务：5•在RFPI官方网站的哙员名册吐列名。正式会员（RegisteredFinancialPlanneeRFP）申请人必须具备