中融——尊祥信托贷款集合资金

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1、中融——尊祥信托贷款集合资金信托计划中融国际信托私人银行部2009年5月1产品基本结构投资者中融信托本金+收益投资信托关系简图尊祥建材到期本金+利息海南正和实业集团有限公司广西正和实业集团有限公司广西正和法人代表游祖雄多层担保3300万股上市股权质押对还款义务提供担保个人无限连带责任保证信托计划要素中融——尊祥信托贷款集合资金信托计划5500万，最低成立规模5500万A信托规模B信托期限C委托人收益率D受托人E借款方26个月，其中24个月为实际贷款期限，2个月为预留股票变现时间。17%/26个月，南宁市尊祥建材有限公司（简称“尊祥建材”）中融国际信托有限公司南宁市

2、尊祥建材有限公司信托计划要素中融——尊祥信托贷款集合资金信托计划100万，超出部分以10万的整数倍增加F最低认购额G保管银行H风控措施一I风控措施二J风控措施三交通银行股份有限公司广西正和实业集团有限公司为如期还款提供保证游祖雄先生提供个人无限连带责任保证上市公司股票质押：3300万股“正和股份（证券代码600759）”；质押价格1.667元，现价5.0元左右，质押率33.33%；警戒线2.25元，若价格T日低于2.25元，要求融资方于T+1日追加资金至2.50元。该3300万股股票将于2010年11月5日流通，早于本信托合同到期日。涉及各主体关系广西正和海南正和

3、尊祥建材尊祥建材注册资本1000万元人民币，股东是2名自然人：陈云霞（出资510万元，占股51%），陈耀（出资490万元，占股49%）。陈云霞、陈耀都是广西正和的股东和高级管理人员。所以，广西正和是尊祥的实际控制人。海南正和是上市公司，广西正和是其第一大股东。信托相关法律文件中融信托投资者《信托计划说明书》《资金信托合同》《信托贷款合同》《保管协议》中融信托南宁市尊祥建材有限公司中融信托广西正和实业集团有限公司《股权质押合同》及其强制执行公证书《保证合同》中融信托游祖雄《保证函》中融信托交通银行股份有限公司2质押标的分析公司全称：海南正和实业集团股份有限公司上市日

4、期：1996-10-08行业类别：房地产开发与经营业总股数：93855.2万股流通A股：93855.2万股已上市流通A股：19449.92万股限售股：74405.28万股交易标的——正和股份（600759）股权价值分析交易标的——正和股份（600759）股权价值分析主要会计数据2009-3-312008-12-312008-9-302008-6-30每股收益（元）0.00560.13820.02750.0186每股净资产（元）1.641.641.531.52每股资本公积金（元）0.74110.74110.74110.7411主要会计数据2009-3-312008-

5、12-312008-9-302008-6-30每股经营活动现金净流量（元）0.007-0.0744-0.0230.023销售毛利率（%）89.5383.0086.3289.33主营业务利润率（%）72.7667.4670.1372.66净资产收益率（%）0.348.451.81.23正和股份股票价格在近几个月一直处于调整态势之中：2008年3月5日到达最高价12.78元；2008年11月7日到达最低价2.26元；2009年5月，该股反弹起稳，股价合理，均价维持在5元左右。该公司未来预期盈利水平提高，故正和股份已具备一定的投资价值，具有一定的安全边际。交易标的——正

6、和股份（600759）股权价值分析3借款主体分析借款主体——南宁市尊祥建材有限公司注册资本：1000万元人民币成立日期：2006年1月16日经营范围：建筑材料、五金交电、电子产品等的销售主营业务收入（万元）净利润（万元）200813027.42273.9200710616.21877.720065316.9901.7目前主要经营的为柏图建材商城，创造柳州市建材市场多项第一、提供一站式服务概念的柳州市柏图家具建材广场，其经营建材面积为4万平方，经营位置在谷埠街国际商城B区二三层、D区三层，公司经营的建材及装饰材料等。2008年7月11日尊祥建材与福州大展实业有限公司

7、签订17,236,501.30元建材购销合同，2008年7月27日与柳州市千盛商贸有限公司签订32,820,130.29万元建材购销合同。于2008年6月成为柳州华桂房地产开发有限公司的合作伙伴，与其签订了全面合作意向，将是中国东盟（柳州）工业品展示交易中心及周边配套设施的建筑及装饰材料的主要供应商之一。借款主体——南宁市尊祥建材有限公司4担保主体分析注册资本4380万美元法定代表人：游祖雄企业类型及经济性质：外商独资企业经营范围：以普通住宅为主的房地产开发建设经营主要建设项目：谷埠街国际商城担保主体——广西正和实业集团有限公司[谷埠街国际商城]是柳州市政府于20

8、02年8月