杜微-铁矿石谈判.ppt

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1、如何看待中国铁矿石市场博弈唐山会议杜薇UmetalResearchCentre2010年3月20日概要您的徽标铁矿石谈判的历史、演变、新时代特点一2010年中国铁矿石现货市场行情分析二三2010年铁矿石定价模式多样化您的徽标一、铁矿石谈判的历史、演变、和新时代特点国际铁矿石市场的主角当前国际铁矿石的价格谈判机制始于1981年，至今已有27年历史。国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，根据协议，从上年度的11月份开始，由世界主流铁矿石供应商与他们的主要客户进行谈判，决定该财政年度铁矿石价格(离岸价格)，任何一家矿山与钢厂达成价格协议，则其他各家谈判均应接受。在亚洲市场上，由日本钢铁业的

2、代表新日本钢铁公司、韩国钢铁业的代表浦项制铁公司，与全球铁矿石三大供应商，即巴西的淡水河谷公司、澳大利亚的必和必拓公司和力拓公司进行谈判；在欧洲市场上，由欧洲钢铁业的代表法国阿赛洛公司与三大供应商进行谈判。按照惯例，需求商中的任意一方与供应商中的任意一方价格达成一致后，谈判即宣告结束，国际铁矿石供需各方都接受此价格。在2003年底开始，宝钢介入了铁矿石谈判。矿价谈判历史亚洲市场欧州市场定价时间定价者涨幅%定价时间定价者涨幅%19901990-1-24Hamersley15.961990-1-17CVRD-TKS●15.9619911991-1-30Hamersley●7.931991-

3、1-13CVRD-TKS7.9519921991-12-17Hamersley●-4.91991-12-17CVRD-TKS-4.919931993-1-13BHP-111992-12-22SNIM-Frace-13.4719941994-2-8Hamersley●-9.51994-2-8CVRD-TKS-9.5Roberiver-14.5Hamrsley-TKS-6.7719951994-12-20BHP●5.81994-12-20SNIM-Usinor5.819961996-1-25BHP●61997-1-29CVRD-TKS619971997-1-21BHP●1.11997-1-

4、29Hamrsley-Corus-1.9419981998-1-21BHP●2.821998-1-22CVRD-TKS2.8219991999-2-16Hamersley●-111999-2-19CVRD-TKS-1120002000-2-29Roberiver4.352000-2-27SNIM-Usinor●5.4220012001-3-26Hamersley/BHP●4.32001-3-20CVRD-Riva●4.3120022002-5-31Hamersley/BHP-2.42002-5-29CVRD-TKS●-2.420032003-3-21Hamersley/BHP-新日铁8

5、.92003-5-19CVRD-Arcelor●8.920042004-1-14Hamersley-新日铁18.622004-1-13CVRD-Arcelor●18.6220052005-2-22CVRD-新日铁●71.52005-3-3CVRD-Arcelor71.520062005-6-17CVRD-JFE192006-5-15CVRD-TKS●1920072006-12-21CVRD-宝钢●9.52006-12-27CVRD-Riva9.520082008-2-18VALE-新日铁●652008-2-19VALE-TKS652008-6-23Hamersley-宝钢79.8820

6、092009-5-26Hamersley-新日铁-32.952009-6-10vale-x新日铁-28.2铁矿石谈判的新时代的特点1、全球铁矿石供应能力的增长速度在2011-2015年是一个释放期2、中国进口矿依存度提高，消费比重调整3、中国进口铁矿石贸易结构的变革中国铁矿石的需求增长与GDP的增长全球铁矿石的需求方增长以中国为首三大铁矿石供应商铁矿石产量统计单位：万吨VALERIOBHP2006292511327899072007325431446510071200834502153391175220092589817152117802010E300002000015000单位：万吨

7、200720082009环比增长日本进口138921404110550-24.8%日本进口澳洲832482196454-21.4%日本进口巴西308036232873-20.7%日本进口印度787688510-25.8%韩国进口461749544207-15%韩国进口澳洲31183413274719.5%韩国进口巴西103812131156-4.6%韩国进口印度206107106-0.9%中国进口38309443656277741.5%中国进口