[精品]珠三角地区客户研究报告(东莞).doc

《[精品]珠三角地区客户研究报告(东莞).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、珠三角地区医药零售市场研究报告（东莞）一、市场概况（一）人口与药店密度常住人II流动人1」总人11药店数量店均覆盖人1i年零传额170万830万1000万6700家1500A32亿元（二）连锁化水平2010年，东莞连锁药店的门店总数为4026家（含加盟店），总体连锁率为60%o东莞木地连锁有7家，跨地域连锁25家，连锁企业总数32家，2008年东莞有38家连锁，连锁率58.7%,这个数据的变化来H于两方面的原因，一方血是部分连锁、单体药房难以为继倒闭或被并购，另一方面是经营状况较为良好的连锁企业开展并购報合。总的来说,东莞

2、体现了行业集屮度提高的趋势。东莞的药品零售市场有四个主要特点：一是店多而小，绝大多数是60-130平米的小店，全市店均年零信额仅约50万元；二是以外來人口为主的目标人群，药价相对较高，品牌药占比极低；三是市场垄断程度较高，东莞国药占有40%以上的份额；川是跨区域连锁品牌众多，儿乎珠三角所有的连锁都进入了东莞市场。（三）市场构成（红色为木地连锁）梯队客户第一梯队（年销伟额1・2亿元）国药、大川、本草（时珍）、大参林第二梯队（年销售额3亿）海王星辰、徳丰、广济、国药医药第二梯队（年销售额3千万以内）力禅、南北、一致、屮联、信徳

3、堂、健民、二天堂、康力、仁正、宝芝林、宝资林、金康、嘉宝华、嘉伦光彩、正大、润泽堂、汇仁堂、徳爱堂等小型连锁以及单体药房二、重要零伟商经营状况（一）门店数量、年营业额与市场占有率客户门店数量年营业额占有率国药900（全直营）13亿40%木草（时珍）783（95%加盟）3.5亿11%大川520（95%加盟）2亿6%大参林55（全直营）2亿6%国药医药400（95%加盟）1.6亿5%海王星辰120（全直营）0.9亿3%广济7（直营大卖场）0.9亿3%德丰110（95%直营）0.6亿2%总计289524.2亿75%东莞应该是全国

4、约店增长速度最快的城市，2000年的药店总数才600多家，10年增加了10倍，曾经被誉为药店的最后•一块宝地今天已是血流成河。和深圳一样，东莞是个不设县的城市，城镇化水平极高，人口集屮，经济发达，但在2002年以前有50（）米范围的限制,当时一力多人一家药店。限制令解除后，正是各连锁跑马圈地的时期，几乎所有珠三角的连锁均进入东莞，最终形成今口的市场格局。东莞国药一氏是东莞医约零伟市场的龙头，主要原因是该企业已有50余年的国企垄断历史，限制令之前掌握了绝大部分黄金位置，同时掌握大多数医保定点店，加上多年的品牌积累和充裕的资金

5、，900家直营店面对众多的挑战者仍能保持35%至40%的市场份额。本草和大川以加盟形式进入东莞市场，门店数量迅速进入前三，为了便于东莞以外市场的开拓和直营品牌的需要，木草推出“时珍”子品牌，H前己有20多家。大川在东莞也只有30多家直营店。这两家金业和拥有400家加盟店的国药医药可以作为重要的批发商，加快东莞市场单体店的开发速度以及合作力度。大参林在东莞的门店数量50多家，但年零傅额接近2亿，2002年设第一家分店，2004年开始快速扩张，从销信额的增长速度来说，应该是东莞成长速度最快的医药零售企业。其门店形象、价格、店员

6、素质、各种营销活动都具有优势，新开一家大参林，其周边的药房的营业额都将直降25%以上，成为东莞同业态店均营业额最高的连锁药房，应成为我们最重要的客户海王星辰在2008年收购汇仁堂18家药店示，在东莞的门店达到120家，近几年门店数量一直维持在120多家的水平，店均年销伟额75力-元。由于海王星辰的人群定位主要为18-35岁中高收入女性，而东莞的200方本地户籍人口基本被国药垄断，流动人口又主要以工厂工人为主,2008年以前东莞的药店总数为4000多家，2008年以后增加了2000家，同时加上东莞经济滑坡等宋观因素，海王星辰

7、开新店的速度明显放缓，策略上转为以收购为主。作为一家零伟技术领先、资金充沛的医药零伟连锁企业，在距深圳总部数十公里的东莞市场的发展遇到严重阻碍，我们可以得出两个判断：一是东莞的药店数量已严重饱和，国药处于绝对强势地位；二是海王星辰的发展模式在东莞市场并不象其他城市那么具有竞争力，在未来几年都不会有大的发展。广济的门店数最只有7家，营业额却将近一亿，店均月营业额120力，具有典型的运营良好的医药卖场的特征。广济的经营特色是医疗器械和贵细药材，各占20%的销伟比例，药品、保健品占到60%。从未来的发展来看，这家企业不会追求新开

8、门店。徳T•是近儿年除大参林外在东莞发展较快的医药零伟企业，主要分布在东莞各镇区。多以商圈点与社区店为主，选取竞争激烈但人流量大的区域布点。这家企业不刻意计算盈利周期，采取一套以建立门店口碑及信誉度为主的运作方式，不但药房实行平价战略，而且门店经营也多以品牌药销伟为主。目前，该连锁己有110家门店，除少