青海农行零售业务的现状分析与发展策略

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1、青海农行零售业务的现状分析与发展策略第2章青海农行零售业务的现状分析2.1青海农行零售业务发展状况2.1.1青海农行概况青海农行辖属省分行营业部１个，处级支行１个，８个二级分行和44个县级支行，共有164个营业机构，机构遍布全省城乡牧区，其中：地处海拔3000米以上的二级分行７个、县级支行20个；全省８个县支行处在海拔4000米以上的高寒缺氧地区；距省会西宁市500公里以上的二级分行４个、县级支行10个；最远的县支行距离省会西宁1200多公里。2.1.2青海农行零售业务发展现状分析（1）市场占有率分析青海农行积极进行服务三农、服务城乡业务的开展，还根据青

2、海的现状在城区行提出了“决战城市决胜西宁”的城市行改革战略，在县域行提出了相应的县域行发展战略，存贷款业务的规模也连年扩大。7由图3-1可以看出，青海农行截止2012年6月存款余额为565亿元，排名第二，有较好的市场占有率。万方数据8图3-22012年6月青海四大行贷款及市场占有率数据来源：《青海统计年鉴》由图3-2可以看出，青海农行截止2012年6月贷款余额为269亿元，在四大行中排名第三，同样具有较高的市场占有率。青海农行在储蓄和贷款数额上都在青海四大国有银行中排名靠前，这主要因为青海农行立足于服务三农和城乡的发展模式，其县域产品多是针对广大农牧民地

3、区，比如推出了新农保、新农合项目。（2）竞争力分析现在，青海农行虽有各种各样理财产品在售，其离严格意义上的理财产品管理与创新还远，还有相当长的一段路要走。因为现在的产品销售尚停留在较初级的层面，如基金、代理国债、代卖保险等业务，而且销售的产品也仅仅是整合了其原有产品，并不存在创新之处，实质上只能算是帮助银行吸收存款的工具。在对个人客户的服务上，青海农行只是提供了一般的大众化服务，并没有实现差异化，会导致两方面问题的产生：一方面，同质化的产品无法实现银行理财产品的个性化并为之带来品牌效应，更无法形成自身竞争优势，在激烈的国内行业竞争中无法凸出，使得一些本来

4、倾向于农行的一些高端客户可能会转向其他更加优质的股份制银行。另一方面，青海农行对个人客户的服务是同质化的，并无普通客户和高端客户的差别，会降低优质高端个人客户在享受服务中得到的满足感，因此青海农行在高端客户群体中的优势不足，也无法为其制定合适的理财目标并帮助其实现，最终可能造成客户忠诚度和贡献度双双降低。因此，青海农行的产品在市场上没有明显的竞争优势，很易被当下众多的银万方数据9行理财产品所淹没。（3）成长性分析青海农行自上市以来，各项业务都有显著的发展，具体可从下图3-3中看出：图3-32002-2011青海农行总资产及各项存贷款额数据来源：青海农行财

5、务报表从图3-4中可知，自2009年青海农行上市以来，其零售业务不断上升，总资产与2002年相比已经呈现了质的飞跃。因为成长性比率是衡量一个银行经营能力以及发展水平的重要指标之一，青海农行零售产品的成长性分析显得尤其重要。青海农行对公贷款率近几年来逐渐放缓，下图是其近三年的增长率情况：图3-4青海农行连续3年对公贷款增长率数据来源：青海农行财务报表万方数据10从图3-4中可以知道，青海农行对公贷款业务增长率表现出下降趋势，这是青海农行实现业务转型的结果，也就是说，降低对公贷款在总信贷资产中的占比，而提高个人贷款所占比重。所以我们可以说，青海农行的零售业务

6、目前正处在逐渐上升阶段，其资产、存款、贷款自2002年起逐年上升，而且对公业务额在近年强调业务转型的情况下不断降低，这有益于银行中长期的发展。并且，按照目前的发展态势，批发业务在银行业务额中的比重在未来将继续下降，因此零售业务的发展空间也会更加充足。（4）结构性分析青海农行的储蓄业务中，对公业务占比稍高，贷款业务也主要以对公为主，截至2012年6月，青海农行的对公存款、个人存款、对公贷款款、个人贷款的对比如图3-5、3-6所示：图3-5青海农行2012年6月存款构成数据来源：青海农行财务报表图3-6青海农行2012年6月贷款结构数据来源：青海农行财务报表

7、万方数据11青海农行由于农牧区网店覆盖面高，所有个人储蓄占比较高，但是贷款业务仍以对公业务为主，2009年上市以来个人贷款在小幅增长，个人消费类贷款在逐渐扩大范围。中间业务方面，截至2012年6月末，其带来的手续费收入共9747万元，相比去年同期增加1399万元，增幅达到16.76%。其中个人人民币结算业务收入2754.94万元，占比29.47%，而国内保理、交易类中间业务收入为零，托管类收入也只有3.69万元，很多新型中间业务还未开展。青海农行零售中间业务构成如下图所示：图3-72012年6月青海农行中间业务收入构成数据来源：青海农行财务报表万方数据1

8、2图3-82012年1-6月四大行中间业务收入占比结构数据来源：青海农行财务报表